花旗银行开始对加拿大国民铁路公司(NYSE: CNI)进行覆盖，给予该股票中性评级，目标价为125.00美元。花旗的分析强调了影响公司业绩的几个因素，包括多次下调其前景展望。
这些下调部分归因于持续的劳资关系问题，这些问题正在加大公司成本结构的通胀压力。
加拿大国民铁路公司的竞争格局也发生了变化，加拿大同行CP收购KCS以增强其网络能力。这次合并使CP能够进入美国墨西哥湾沿岸和墨西哥，挑战加拿大国民铁路公司三海岸通达的重要优势。然而，CP可能面临的与KCS的整合问题可能为加拿大国民铁路公司提供获得客户和增加市场份额的机会。
在其他近期新闻中，Duos Technologies Group与加拿大国民铁路公司(CN)签署了为期五年的协议。该协议将使Duos能够扩展其机器视觉/AI路边检测技术服务，为使用CN网络的铁路车辆所有者和托运人提供基于订阅的安全数据。这项服务旨在提高铁路车辆的维护和安全性，有助于建立更高效、更可靠的铁路网络。
在最近的发展中，CN受到了各种分析师的升级和降级。Wells Fargo将CN的股票从"等权重"上调至"增持"，理由是尽管暂时遇到挫折，但2025年每股收益(EPS)增长潜力强劲。相反，BofA Securities将CN的股票降级为"中性"评级，原因是劳工停工和网络中断，导致对2024年第三季度以及2024年和2025年全年的EPS估计进行了修正。同时，BMO Capital Markets维持CN的"优于大市"评级，表明尽管面临这些挑战，但仍有恢复的潜力。
CN目前还卷入与Teamsters工会的劳资纠纷，导致运营严重中断。尽管加拿大政府提出了具有约束力的仲裁建议，并敦促结束停工，但工会打算继续罢工。
InvestingPro洞察
加拿大国民铁路公司的财务指标和市场地位为花旗的分析提供了额外的背景。该公司的市值为714.3亿美元，反映了其在地面运输行业的重要地位。CNI的市盈率为18.26，相对于其近期盈利增长来说，交易价格处于溢价水平，这与花旗观察到的公司基于其结构优势的溢价估值相一致。
InvestingPro提示突出了CNI令人印象深刻的毛利率，这在过去十二个月报告的55.34%的毛利率中得到了体现。这种强劲的盈利能力支持公司应对挑战的能力，包括文章中提到的劳资关系问题。
另一个InvestingPro提示指出，CNI已连续28年提高股息，展示了对股东回报的强烈承诺。这种持续的股息增长，加上当前2.2%的股息收益率，可能会在花旗概述的竞争压力和运营挑战中为投资者提供一些稳定性。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为加拿大国民铁路公司提供了13个额外的提示，深入分析了公司的财务健康状况和市场地位。
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