周三，Guggenheim对女装行业的主要参与者G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)股票启动了覆盖，给予买入评级，目标价为36.00美元。
该公司强调，由董事长兼首席执行官Morris Goldfarb、副董事长兼总裁Sammy Aaron以及执行副总裁Jeff Goldfarb领导的经验丰富的管理团队是公司的一个关键优势。
Guggenheim指出，他们与大型零售合作伙伴的长期关系和深厚的商业专业知识可能会继续推动公司的成功。
这次覆盖发生在G-III Apparel正在应对由于PVH Calvin Klein和Tommy Hilfiger女装许可证被收回而导致的约10亿美元收入损失的时候，预计这一影响的约70%将在2027和2028财年体现。
尽管面临这一挑战，Guggenheim仍对公司在DKNY、Donna Karan和Karl Lagerfeld等品牌的增长计划保持乐观。该公司还对即将于2025年秋季推出的Converse服装全球许可证的加入感到鼓舞。
Guggenheim预计G-III Apparel在2025财年的每股收益为4.00美元，2026财年为4.05美元。据称，占公司大部分业务的北美业务正在与零售合作伙伴密切合作，以减轻许可证收回的影响。
除了加强品牌组合外，G-III Apparel还寻求扩大其在欧洲和亚洲的业务。该公司目前拥有AWWG不到20%的股份，AWWG的收入为6.5亿美元，被视为在欧洲（特别是西班牙和葡萄牙）追求2亿美元销售机会的工具，同时也在亚洲（包括印度）扩张。
Guggenheim认为这一战略举措是一个具有吸引力的国际增长机会，也将帮助G-III减少对美国百货公司行业的依赖。
InvestingPro洞察
为了补充对G-III Apparel Group的分析，让我们来看看服装行业的另一个重要参与者Crocs Inc. (NASDAQ:CROX)。根据InvestingPro的数据，Crocs的市值为80.5亿美元，截至2024财年第二季度的过去十二个月内，其收入达到40.6亿美元。
Crocs的市盈率为10.12，调整后市盈率为9.59，这表明相对于其盈利潜力，该股票可能被低估。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示指出Crocs相对于其近期盈利增长而言，市盈率较低，PEG比率为0.41。
该公司的盈利能力值得注意，过去十二个月的毛利率为57.11%，营业利润率为26.36%。这些数字凸显了Crocs在竞争激烈的服装和鞋类市场中保持健康利润率的能力。
另一个InvestingPro提示强调，Crocs在过去一年中取得了高回报，这从其最新数据显示的年初至今价格总回报率45.18%和一年价格总回报率59.17%中可见一斑。
对于有兴趣进行更深入分析的投资者，InvestingPro为Crocs提供了8个额外的提示，为公司的财务健康状况和市场地位提供了更全面的视角。
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