Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)最近采取行动加强其财务结构,宣布发行15亿美元高级票据。该发行于今日完成,包括两个部分:7亿美元4.350%2030年到期票据和8亿美元4.850%2035年到期票据。
这些票据为无担保票据,与其他高级债务具有同等地位,由Dell的子公司Dell International L.L.C.和EMC Corporation发行。这些债务由Dell Technologies及其全资子公司Denali Intermediate Inc.和Dell Inc.共同担保。
两系列票据的利息从今天开始计息,每半年支付一次,首次付息日为2025年2月1日。2030年票据将于2030年2月1日到期,而2035年票据的到期日为2035年2月1日。
Dell Technologies有权在各自到期日之前以补偿溢价赎回票据。在接近到期日的特定日期之后 - 2030年票据为2030年1月1日,2035年票据为2034年11月1日 - 公司可以按面值加应计利息赎回票据。
这些票据附有保护性契约,限制了公司以某些资产担保债务、进行某些类型的合并和出售,以及进行售后回租交易的能力。
如果发生控制权变更触发事件,票据持有人有权要求Dell以本金的101%加应计利息回购其票据。
在其他近期新闻中,Dell Technologies作为其债务管理策略的一部分发行了15亿美元高级票据。同时,公司在其核心业务上实现了显著增长,并扩大了在人工智能(AI)市场的存在,据报道有38亿美元的积压订单。Dell还要求其全球销售团队全面恢复办公室工作,推出了Dell AI for Telecom以协助更高效地部署AI技术,并重新加入S&P 500指数。
此外,Dell向其创始人兼首席执行官Michael Dell发行了2650万股C类普通股。分析师对Dell的前景看法不一,Mizuho以"优于大市"评级开始覆盖,而Susquehanna则因对AI硬件的经济回报不确定性的担忧给予"中性"评级。
尽管预计AI服务器比例增加和通胀导致的组件成本上升可能会对毛利率造成压力,Evercore ISI仍保持积极展望,重申"优于大市"评级。这些是关于Dell Technologies的最新发展。
InvestingPro洞察
Dell Technologies最近发行15亿美元高级票据的举措与公司积极的财务管理策略相一致。根据InvestingPro数据,Dell拥有853亿美元的巨大市值,凸显了其在技术硬件、存储和外围设备行业的重要地位。公司在过去十二个月的收入达到了令人印象深刻的918.4亿美元,反映了其强劲的市场地位。
InvestingPro提示强调了Dell积极的股票回购计划和高股东收益率,表明公司致力于为股东创造价值。这种方法,加上公司连续三年提高股息的做法,显示出公司在再投资和股东回报之间保持平衡的策略。
公司21.74的市盈率和18.89的远期市盈率表明,投资者愿意为Dell的盈利支付溢价,可能是由于其强劲的市场地位和增长前景。Dell在过去十二个月的盈利能力以及分析师对持续盈利的预测进一步支持了这一估值。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro提供了关于Dell Technologies的12个额外提示,为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多信息。
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