波士顿 - 家居电商巨头Wayfair Inc. (NYSE: W)成功完成了8亿美元优先担保票据的私募发行。这些票据的利率为7.250%，将于2029年10月31日到期。它们由Wayfair及其某些国内子公司提供全额无条件担保。
公司计划将此次发行的净收益与其可用现金一起用于偿还部分现有可转换优先票据，以及用于一般公司用途。Wayfair首席财务官Kate Gulliver强调了公司的成本控制纪律，并表示对其财务策略充满信心，强调改善现金流和解决即将到期债务的目标。
此次发行面向合格机构买家和非美国人士，符合《证券法》下的144A规则和S条例。这些票据和担保尚未根据1933年《证券法》（修订版）进行注册，未经注册或获得注册要求豁免，不得在美国销售。
总部位于马萨诸塞州波士顿的Wayfair报告称，截至2024年6月30日的12个月净收入为119亿美元。公司旗下拥有Wayfair、AllModern、Birch Lane、Joss & Main、Perigold和Wayfair Professional等品牌，满足多样化的家居需求。
Wayfair的这一财务举措是其更广泛资本管理策略的一部分。公司的前瞻性声明表明，其重点是去杠杆化和资本分配，以支持其增长和市场竞争地位。然而，投资者需谨慎考虑市场条件和消费者支出等固有风险，这些因素可能影响公司的表现。
本文信息基于Wayfair Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Wayfair经历了重大财务发展和分析师调整。Loop Capital将Wayfair的目标价从45美元上调至55美元，维持持有评级。这一调整是对预期利率下降的回应，这可能对家居相关销售产生积极影响，并导致Wayfair收入增加。该公司还预计Wayfair将有效控制管理费用，从而提高本年度的调整后EBITDA预测。
Wayfair已获得8亿美元的定期贷款，利率为7.25%，计划用这笔高成本债务偿还2025年底到期的可转换票据。这一举措预计将使其年度利息支出增加约5200万美元。公司还宣布计划私募发行7亿美元2029年到期的优先担保票据，打算将所得款项用于偿还某些现有可转换优先票据和一般公司用途。
Wayfair报告称，截至2024年6月30日的12个月净收入为119亿美元。尽管2024年第二季度收入同比下降1.7%，但Wayfair报告称这是三年来调整后EBITDA和自由现金流最好的一个季度。各分析师公司已调整了对Wayfair的展望。Mizuho重申了优于大市评级，而Argus将股票评级下调至持有，理由是对高利率和房屋销售下降的担忧。RBC Capital Markets、Piper Sandler和Truist Securities均下调了Wayfair的目标价，反映了具有挑战性的经济环境。
InvestingPro洞察
Wayfair最近8亿美元优先担保票据的发行与其财务策略相一致，这从最新的InvestingPro数据中可以看出。公司的市值为70.2亿美元，表明其在电商家居领域的重要地位。
InvestingPro提示强调，Wayfair的股价波动较大，这可能归因于公司正在进行的财务操作和市场条件。这种波动性在公司最近的表现中很明显，尽管年初至今下跌了8.72%，但过去一个月的回报率高达32.18%。
正如首席财务官Kate Gulliver所提到的，公司专注于改善现金流，这一点至关重要，因为InvestingPro数据显示短期债务超过了流动资产。鉴于Wayfair目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去12个月市盈率为负12.65，这一财务策略尤为重要。
然而，仍有改善的潜力。InvestingPro提示表明，分析师预计公司今年将实现盈利，这对考虑Wayfair近期财务举措的投资者来说可能是一个积极信号。
对于有兴趣深入分析的读者，InvestingPro为Wayfair提供了14个额外的提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。