周二，Benchmark对Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX)股票保持乐观态度，重申"买入"评级，目标价为225.00美元。该公司的立场是在Wix.com预计于2023年11月4日当周发布的财报之前做出的。Benchmark预期Wix.com第三季度总收入和营业收入将符合预期，同时第四季度运营支出杠杆将出现积极迹象。
Benchmark的分析表明，Wix.com在未来十二个月内可能会看到顶线增长加速，这受到几个因素的推动。这些因素包括通过Wix的Studio主导的合作伙伴计划增加商户数量，向现有客户进行追加销售，以及Studio预订量的预期增长。第三季度新推出的Studio预计将为这一增长做出贡献，尽管起初贡献可能较为温和，因为其对每个订阅服务的平均收入（ARPS）的影响开始趋于稳定。
Benchmark的报告还指出，Wix向上市场的动力持续，这得益于人工智能和机器学习能力降低了企业级软件即服务（SaaS）客户的准入门槛。这一战略方向预计将进一步推动公司的增长。
报告指出，Wix.com目前的交易水平比其两年平均未来第二年企业价值与自由现金流（EV/FCF）倍数21倍低四个倍数。重申的目标价基于贴现现金流（DCF）分析。
这一目标采取了保守的方法，考虑到2024年的自由现金流（FCF）利润率比公司指引的下限低约50个基点，比Wix.com 2025年约29%的目标FCF利润率低180个基点。
在其他近期新闻中，Wix.com在其第二季度的盈利和收入方面取得了显著进展。公司第二季度预订量同比增长15%，达到4.58亿美元。收入也同比增长12%，超过指引达到4.36亿美元。
强劲的财务表现导致了各种分析师的升级和降级。Cantor Fitzgerald以增持评级开始对Wix.com股票的覆盖，而Benchmark和Needham分别将目标价上调至225美元和200美元，同时维持买入评级。
另一方面，由于估值考虑，Piper Sandler将Wix.com从增持降级至中性，KeyBanc维持行业权重评级。这些最新发展伴随着Wix.com完成了一项重要的2.25亿美元股票回购计划，展示了其对长期增长前景的信心。此外，Wix.com推出了AI主题助手，以简化网站设计，为用户提供个性化指导和实时建议。
InvestingPro洞察
Wix.com的财务指标和市场表现与Benchmark的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，Wix在截至2024年第二季度的过去十二个月内展示了强劲的收入增长，增长12.85%，达到16.5亿美元。这一增长轨迹支持了Benchmark对加速顶线扩张的预期。
公司的盈利能力也在提高，正如一条InvestingPro提示所指出的，Wix预计今年将实现盈利。这与Benchmark预期的运营支出杠杆相一致。此外，Wix过去十二个月205.63%的EBITDA增长表明运营效率显著提高。
Wix的市场表现一直很强劲，过去一年的价格总回报率为75.02%。这种强劲表现，加上一条InvestingPro提示强调Wix过去十年的高回报，凸显了公司长期创造价值的潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Wix.com提供了11条额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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