周二，Needham重申了对Elastic NV（NYSE:ESTC）股票的持有评级，并对该公司2025财年第二季度的收入表现设定了预期。该公司预计，与Elastic最近的优异表现相比，收入增长的潜力可能会有所减小。分析表明，自管理服务和低利润率服务更有可能推动收入上涨，而非Elastic Cloud。
该公司指出，2025财年第二季度Elastic Cloud的增量收入和Elastic Cloud日均支出所暗示的环比增长可能会限制这一部分的收入上涨空间。投资者密切关注Elastic Cloud，将其视为公司业绩的关键指标。
报告指出，虽然Elastic Cloud将依赖承诺客户来实现任何显著的增长，但管理层预计在2025财年剩余时间里，月度美元贡献将保持平稳。
Needham的立场基于他们认为分析师对Elastic 2025财年第二季度收入的一致预期是准确的。该公司的分析表明，虽然可能有一些收入改善的空间，但这可能来自Elastic Cloud以外的领域。报告强调，Elastic Cloud业绩对承诺客户的依赖可能会限制该部分的收入增长。
报告最后重申了持有评级，表示鉴于预期的收入来源和Elastic Cloud预计的月度美元贡献保持平稳，他们对当前立场感到满意。Needham的态度保持谨慎，反映了他们对公司收入潜力及近期可能影响收入的因素的分析。
在其他近期新闻中，Elastic NV出现了重大进展。Barclays将Elastic的股票评级从均衡上调至增持，并将目标价上调至95美元，认为在估值重置后出现了买入机会。Guggenheim维持对Elastic的买入评级，预计从2025年开始的广泛采用将带来实质性收益，而Canaccord Genuity保持买入评级，但由于近期销售挑战将目标价下调至110美元。
Elastic股东批准了包括高管任命和财务授权在内的关键决议。董事会还获得授权发行普通股并授予获取普通股的权利。Elastic截至2024年4月30日的荷兰法定年度账目获得通过。
在产品开发方面，Elastic将其Elasticsearch Open Inference API与Google的Gemini Developer API整合，增强了其高级搜索检索功能。该公司还与Arrow Electronics合作，扩大其安全、可观察性和搜索解决方案在北美的覆盖范围。此外，Elastic的Search AI Platform在面向美国情报界的AWS Marketplace上线。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Needham对Elastic NV（NYSE:ESTC）的分析提供了额外背景。尽管给予持有评级并对收入增长预期有所降低，但InvestingPro提示显示，Elastic在过去十二个月内实现盈利，分析师预计公司今年将保持盈利。这一盈利趋势可能是考虑该股票潜力的投资者的积极因素。
然而，值得注意的是，ESTC的交易市盈率较高，这与Needham的谨慎立场一致。这一估值指标表明，投资者正在为未来显著增长定价，考虑到Elastic Cloud收入上涨空间的预期限制，这可能具有挑战性。
在财务健康方面，InvestingPro提示指出，Elastic持有的现金多于债务，其流动资产超过短期债务。这一强劲的流动性状况可能为公司提供灵活性，以投资增长计划或应对潜在的逆风。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Elastic NV提供了5个额外的提示，深入了解公司的财务状况和市场表现。
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