周二，高盛维持对Vestis Corp (NYSE:VSTS)股票的中性评级，目标价保持在$13.60。
该公司最新评估显示，对Vestis的中期收入增长和EBITDA利润率预估进行了修正。这一调整是基于更新后的假设，表明公司需要更长的时间来实现价格实现、客户服务质量和销售团队生产力的改善。
高盛的分析表明，由于业务需要进行广泛和系统性的变革，Vestis实现增长和利润率提升的道路可能会更加漫长。
尽管进行了这些修正，但该公司对2024财年的收入增长、EBITDA利润率和每股收益预估基本保持不变。然而，对2025财年和2026财年的预期已经调整，收入增长率现在分别预计为1%和3.5%，低于此前的2%和4%。
此外，2024财年和2025财年的预期EBITDA利润率已调整至约12%和12.5%，低于此前估计的13%和14.5%。
高盛认为，Vestis当前的未来12个月（NTM）EV/EBITDA倍数已充分反映了公司正在进行的转型努力，该倍数相比行业同行处于折价状态。该公司的立场反映了对Vestis在重组期间近期财务表现的谨慎展望。
在其他近期新闻中，Vestis Corp第三季度财报显示收入同比下降1.6%，调整后EBITDA为8700万美元。这与上一季度持平，但同比下降2000万美元。
尽管如此，公司通过新业务赢得和提高客户留存率实现了增长。公司董事会批准了每股$0.035的季度现金股息。
Vestis Corp还参与了一些重大发展，如延长Timothy Donovan执行副总裁、首席法务官和总法律顾问的任期。
此外，公司以约3700万美元的价格将其在Aramark Uniform Services Japan Corporation的39%股权出售给三井物产株式会社，此举旨在减少债务。
在这些发展的同时，Vestis Corp一直在与Elis SA讨论可能的收购。Stifel和Baird的分析师分别维持了对Vestis的持有和中性评级。
Jefferies将该股票的目标价上调至$18.00，维持买入评级，反映了对公司前景的信心。这些是Vestis Corporation近期运营中的最新发展。
InvestingPro 洞察
Vestis Corp (NYSE:VSTS)的财务状况为高盛的分析提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，该公司的市值为19.2亿美元，市盈率为14.32。这种相对适中的估值与高盛对公司近期前景的谨慎态度一致。
InvestingPro提示强调，Vestis在过去十二个月内实现盈利，分析师预计今年将继续盈利。这支持了高盛对2024财年估计保持不变的观点。此外，Vestis在过去三个月内表现强劲，InvestingPro数据显示该期间价格总回报率为27.41%。这一近期表现可能反映了投资者对公司转型努力的乐观态度，尽管高盛预计时间线会更长。
值得注意的是，InvestingPro为Vestis Corp提供了6个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的视角。希望深入了解Vestis潜力的投资者可能会发现这些见解与高盛的分析相结合非常有价值。
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