周一，H.C. Wainwright维持对Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)的买入评级，目标价保持在64.00美元。该公司对这只股票的信心源于预期IMCIVREE (setmelanotide)销售将带来持续的顶线收入增长，尤其是在小众肥胖症适应症方面。
该公司在2024年第三季度财报发布前更新了收入预测，将2024全年收入预期调整为1.232亿美元，低于此前预估的1.293亿美元。同样，2025全年收入预测也从此前的1.876亿美元调整为1.785亿美元。
该公司还调整了底线估计，2024全年净亏损预期现为每股4.42美元，此前估计为每股亏损4.33美元。2025年净亏损预期从此前的每股2.26美元修正为每股2.56美元。这些修正考虑了略高的市场渗透率和略低的定价，以符合当前市场状况。
此外，H.C. Wainwright将IMCIVREE用于治疗下丘脑性肥胖症(HO)的获批概率从之前的60%提高到65%。这一调整反映了该公司认为这代表了Rhythm Pharmaceuticals的一个风险缓解机会。尽管预测有所修正，但该公司的长期展望仍然乐观，这从重申的买入评级和64美元的12个月目标价中可见一斑。
在其他近期新闻中，Rhythm Pharmaceuticals报告了重大进展。公司的年度股东大会重新选举了三名第一类董事，并批准了所有提案，显示了股东对公司领导层的信心。Rhythm Pharmaceuticals还实现了强劲的2024年第二季度业绩，盈利达到2910万美元，主要由其药物Imcivree的销售推动。
美国食品和药物管理局（FDA）接受了Rhythm Pharmaceuticals的Imcivree补充新药申请（sNDA），以扩大治疗范围至患有某些遗传性肥胖症的年轻儿童。这一进展凸显了公司致力于扩大其治疗产品组合的承诺。
在财务分析领域，JMP Securities以市场表现优于大盘的评级开始对Rhythm Pharmaceuticals进行覆盖，表明对公司股票的积极预期。然而，Canaccord Genuity调整了其财务展望，将目标价从79美元下调至77美元，同时维持买入评级。
Rhythm Pharmaceuticals还在推进setmelanotide治疗下丘脑性肥胖患者的III期研究，并已启动两种新MC4R激动剂的II期试验，进一步扩大了其开发管线。
InvestingPro洞察
Rhythm Pharmaceuticals的财务指标和市场表现与H.C. Wainwright的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，该公司的收入增长令人印象深刻，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了132.56%。这种强劲增长支持了该公司对IMCIVREE销售潜力的信心。
InvestingPro提示强调了Rhythm的"令人印象深刻的毛利率"，这反映在同期88.8%的毛利率数据中。这种强劲的利润率表明成本管理效率高，随着销售增加有潜力实现盈利。
该股票的表现值得注意，InvestingPro数据显示一年价格总回报率为112.28%，表明市场信心强劲。这与InvestingPro提示中提到的"过去一年高回报"相符。
虽然H.C. Wainwright预计2024年和2025年将出现亏损，但值得注意的是，InvestingPro提示指出Rhythm"以适度的债务水平运营"和"流动资产超过短期债务"，这可能在公司努力实现盈利的过程中提供财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Rhythm Pharmaceuticals提供了12个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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