周一，TD Cowen重申了对Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)股票的买入评级，维持60.00美元的目标价。该公司在纽约市举办的投资者晚宴上接待了Vera Therapeutics，讨论集中在该公司的药物候选ataci的临床开发上，该药物用于治疗原发性膜性肾病(pMN)、局灶性节段性肾小球硬化(FSGS)、微小病变肾病(MCD)以及更广泛的IgA肾病(IgAN)患者群体。
投资者晚宴上的讨论还包括对即将在10月26日在圣地亚哥举行的美国肾脏病学会(ASN)会议上公布的96周开放标签扩展(OLE)研究结果的预期。该公司预计估算的肾小球滤过率(eGFR)将继续保持稳定，与健康人群一致，即每年下降约-1mg/mL。该公司认为这一结果很可能实现。
分析师认为，ataci的作用机制(MOA)有潜力满足pMN和FSGS/MCD患者的未满足需求，特别是在安全性方面。这些疾病是可能导致严重发病率的肾脏疾病，目前治疗选择有限。
Vera Therapeutics专注于肾脏疾病，其对ataci的开发使其成为一家在肾脏病学领域解决关键问题的公司。TD Cowen表达的积极展望反映了对该药物潜力及其满足目标适应症治疗需求能力的信心。即将在ASN会议上展示的第2期OLE数据是该公司及其利益相关者的一个重要事件。
在其他最近的新闻中，Vera Therapeutics在其战略计划和产品推进方面取得了重大进展。Evercore ISI和摩根大通分别维持了对Vera Therapeutics的优于大市和增持评级，摩根大通将其目标价从62.00美元上调至72.00美元。该公司正在推进其主要产品候选atacicept的开发，该产品在ORIGIN 2b期临床试验中已显示出治疗IgA肾病(IgAN)的疗效，并获得了FDA突破性疗法认定。
Vera Therapeutics正在扩大atacicept的临床项目，计划在2024年第四季度启动ORIGIN Extend研究，并在2025年启动PIONEER研究，以评估atacicept在更广泛人群和其他自身免疫性肾脏疾病中的疗效。公司还任命David Johnson为新任首席运营官，他从以前的职位带来了宝贵的经验。
Vera Therapeutics正准备在2024年美国肾脏病学会肾脏周上展示2b期ORIGIN研究的96周数据。公司预计将在2025年上半年获得3期ORIGIN 3试验的主要终点结果。
InvestingPro洞察
Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)开发ataci用于各种肾脏疾病的举措与其强劲的市场表现相一致，这从InvestingPro数据中可以看出。该公司的股票表现出显著增长，过去一年的价格总回报率为229.89%，今年至今的回报率为165.54%。这一令人印象深刻的表现表明投资者对Vera的临床进展和潜在市场影响充满信心。
尽管取得了这些收益，InvestingPro提示指出，Vera目前尚未盈利，预计今年净收入将下降。这对处于开发阶段的生物技术公司来说并不罕见，因为它们通常优先考虑研究和临床试验而非即时盈利。该公司的财务健康状况得到了加强，因为其资产负债表上的现金多于债务，为支持正在进行的临床项目提供了财务灵活性。
对于希望深入了解Vera Therapeutics财务状况和增长前景的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示。这些洞察可以为评估公司在即将公布的临床数据和肾脏病学领域市场机会方面的潜力提供有价值的背景。
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