周一，Barclays对Elastic NV (NYSE:ESTC)采取了乐观态度，将该股评级从与大盘持平上调至增持，并将目标价从90美元上调至95美元。此次调整是在Elastic因其Go-To-Market (GTM)策略变化而受到负面影响之后做出的，这些变化最初令投资者感到意外，并影响了公司的股价。
该公司分析师指出，Elastic的估值已重置至2025财年预期企业价值/销售额的5倍，低于同行平均水平，这表明当前较低的股价提供了买入机会。分析师强调，虽然GTM阻力通常是短暂的，但预计将在未来促进更好的增长。
报告进一步指出，GTM调整的积极影响应在未来几个季度内显现。此外，市场预期Elastic的人工智能产品，特别是混合搜索技术，将获得更大动力。
Barclays将目标价修改为95美元，反映了对Elastic反弹潜力的信心。该公司的分析表明，Elastic有望实现增长，当前市场条件为投资者提供了有利的入场点。
此次评级上调和新目标价基于这样的信念：尽管Elastic的战略变革最初具有挑战性，但将在短期内提升公司的增长轨迹和市场地位。
在其他近期新闻中，Elastic NV继续在市场上取得重大进展。Guggenheim维持对Elastic的买入评级，预计该公司将从2025年开始的广泛采用中获得实质性收益。
这种乐观情绪得到了公司2025年预期收入增长的支持，这一增长由其在搜索、可观察性和安全信息与事件管理市场的表现驱动。然而，Canaccord Genuity保持对Elastic的买入评级，但将目标价下调至110美元，理由是近期销售面临挑战。
在最近的发展中，Elastic的股东批准了包括高管任命和财务授权在内的关键决议。公司截至2024年4月30日的荷兰法定年度账目也获得通过。此外，Elastic董事会获得授权发行普通股并授予获取普通股的权利。
在产品开发方面，Elastic将其Elasticsearch Open Inference API与Google的Gemini Developer API整合，增强了其高级搜索检索功能。该公司还与Arrow Electronics合作，将其安全、可观察性和搜索解决方案扩展到北美市场。Elastic的Search AI Platform在美国情报界的AWS Marketplace上线。
InvestingPro洞察
Elastic NV的近期表现和财务指标为Barclays的乐观展望提供了额外背景。根据InvestingPro数据，Elastic在过去十二个月内实现了18.72%的强劲收入增长，毛利率为74.05%，表明其商业模式稳健。这与Barclays对未来更好增长的预期相一致。
InvestingPro提示显示，20位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，支持了Barclays报告中表达的积极情绪。此外，公司持有的现金多于债务，这可能在其调整GTM策略时提供财务灵活性。
尽管过去三个月股价下跌了31.22%，但Elastic在过去一个月内实现了12.65%的强劲回报。这一近期上涨可能是市场认识到Barclays所识别潜力的早期指标。
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