周五，Leerink Partners在与Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT)管理团队进行一系列投资者会议后，维持了对该公司股票的"跑赢大盘"评级和26.00美元的目标价。讨论重点关注了Sagimet的药物denifanstat（一种口服FASN抑制剂）在治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）方面的潜力。
包括首席执行官David Happel、首席医疗官Eduardo Martins和首席财务官Thierry Chauche在内的管理团队提供了关于denifanstat独特机制的见解，该机制可解决NASH发病机制的多个方面。他们还分享了FASCINATE-2二期b临床试验的积极结果，该试验显示了具有竞争力的纤维化改善率和NASH缓解率。值得注意的是，在F3期纤维化患者中观察到了更显著的效果，同时还有早期迹象表明可减少向肝硬化（F4期）的进展。
Sagimet的管理层还讨论了denifanstat的安全性和耐受性，特别是关于头发变薄的不良事件，他们认为这在临床试验和实际应用中都是可控的。会议还讨论了即将进行的FASCINATE-3三期试验的设计。该试验预计将在2024年底前开始，但需要取决于监管机构的协调和主要结果所需的资金。
此外，会议还涉及了denifanstat在NASH治疗领域的潜在角色，它可能被用作单一疗法或与其他疗法联合使用。另外，Sagimet的合作伙伴歌礼制药正在中国招募一项denifanstat用于痤疮治疗的关键性三期研究，预计将在2025年第一季度获得约480名患者的顶线数据。Sagimet还计划明年初启动其下一代FASN抑制剂TVB-3567的一期研究。
Leerink对Sagimet的持续支持得到了FDA最近授予denifanstat突破性疗法认定的加强，这认可了FASCINATE-2试验中显示的该药物的前景。该公司认为Sagimet在NASH市场中是一个具有吸引力的投资，注意到与其竞争对手相比，其交易价格相对折价，并与NASH治疗的整体市场情绪有很强的相关性。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据和提示为Sagimet Biosciences (NASDAQ:SGMT)当前的财务状况和市场表现提供了额外的背景，这对于公司专注于开发denifanstat用于NASH治疗特别相关。
InvestingPro数据显示，Sagimet的市值为131.49百万美元，反映了其作为临床阶段生物制药公司的地位。截至2023年第二季度，公司过去12个月的收入为2百万美元，毛利润为2百万美元，表明毛利率为100%。这与许多专注于药物开发的生物技术公司的预收入性质相一致。
一个InvestingPro提示强调，Sagimet的现金持有量多于债务，这对于正在进行资本密集型药物开发和临床试验过程的公司来说至关重要。这种财务状况可能为文章中提到的即将进行的FASCINATE-3三期试验提供必要的资金支持。
另一个相关的InvestingPro提示指出，分析师预计本年度销售额将增长。这一预期可能与denifanstat的潜在进展以及公司其他管线资产（包括计划中的TVB-3567一期研究）有关。
值得注意的是，InvestingPro为Sagimet Biosciences提供了11个额外的提示，为对该公司在竞争激烈的NASH市场前景感兴趣的投资者提供了更全面的分析。
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