纽约 - 总部位于马里兰州的CION Investment Corporation (NYSE:CION)周四在SEC文件中报告，该公司已签订一项重大确定性协议。公司发行了本金总额为1.725亿美元、年利率7.50%、2029年12月30日到期的票据。
这些票据将按季度支付利息，属无担保债务，与CION现有和未来的无担保、非次级债务具有同等地位。它们优先于任何潜在的未来优先股发行和任何未来的次级债务。然而，这些票据实际上从属于所有现有和未来的有担保债务(以抵押品价值为限)，并在结构上从属于CION子公司的任何债务。
CION有权在2026年12月30日或之后，经适当通知后，以每张票据25美元加应计利息的赎回价格全部或部分赎回这些票据。
公司承诺遵守1940年《投资公司法》(修订版)的某些规定，并在不再受1934年《证券交易法》报告要求约束的情况下向票据持有人和受托人提供财务信息。这些承诺有一定的限制和例外。
在其他近期新闻中，CION Investment Corporation经历了几项重大发展。公司报告2024年第二季度每股净投资收益为0.43美元，有效覆盖了增加后的季度基本股息。每股净资产值上升至16.08美元，同比增长5%。
CION还发行了1.5亿美元2029年到期的7.50%票据，此举旨在通过出售债务证券筹集资金。此外，公司还获得了1亿美元2027年到期的浮动利率优先无担保票据，计划将净收益用于各种公司用途。
在战略举措方面，CION与GCM Grosvenor建立了合作伙伴关系，以扩大个人投资者对私募市场资产的准入，利用两家公司的专业知识。此外，CION的股东批准了一项提案，允许公司在未来12个月内以低于净资产价值的价格发行最多25%的流通股，反映了公司对战略增长的承诺。
InvestingPro洞察
CION Investment Corporation最近发行1.725亿美元票据的举动与其强劲的财务状况和股息策略相一致。根据InvestingPro数据，CION的市值为6.2809亿美元，具有吸引力的市盈率为5.22，表明相对于其盈利而言，该股票可能被低估。
InvestingPro提示强调，CION已连续3年提高股息，目前向股东支付可观的股息。这一点得到了14.38%的高股息收益率的进一步支持，在当前的市场环境下，这对注重收入的投资者可能特别有吸引力。
公司的盈利能力也值得注意，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，公司的营业利润率高达76.58%。这种强劲的盈利能力，加上同期3.68%的股息增长，表明CION的新债务发行可能旨在优化其资本结构，而不是解决任何财务困境。
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