纽约 - 全球领先的另类投资管理公司Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO)已为其5亿美元6.000%固定利率可重置次级次级票据定价,该票据将于2054年到期。这些票据由Apollo未偿还债务证券的某些子公司担保。该发行预计将于2024年10月10日完成,需满足惯例成交条件。
这些票据最初将以每年6.000%的固定利率计息,直至2034年12月15日。此后,利率将重置为五年期美国国债利率加2.168%的利差。Apollo保留延期支付利息的权利,利息支付时间为每半年的6月15日和12月15日,从2025年6月15日开始。
Apollo预计在扣除承销折扣和发行费用前,净收益约为4.95亿美元。该公司计划将所得款项用于一般公司用途,包括赎回3亿美元4.950%固定利率可重置次级票据(2050年到期)以及支付相关费用和开支。
此次发行的联合账簿管理人包括J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、花旗全球市场公司和高盛公司。联合经理人包括Apollo Global Securities, LLC、Academy Securities, Inc.以及其他几家金融服务公司。
本次发行是根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效期内的储架注册声明进行的。有兴趣的各方可以在SEC网站上或直接从联合账簿管理人处获取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
本公告不构成出售或招揽购买票据或任何其他证券的要约,也不会成为2050年次级票据的赎回通知。本发布中的前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响,包括市场条件和监管变化。
本文基于Apollo Global Management, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Apollo Global Management与Vonovia SE的一家附属公司达成了10亿欧元的投资协议,这是两家公司之间的第三笔重大交易。这项投资是Apollo高级资本解决方案策略的一部分,该策略自2020年以来已为大型企业提供了近1000亿美元的定制资本解决方案。此外,Apollo Global Management成为BMO Capital Markets、Wells Fargo和摩根大通积极预测的对象,这些机构都提高了对该公司的目标价格。Apollo还提议对英特尔公司进行高达50亿美元的重大投资,并与法国巴黎银行启动了融资和资本市场合作,后者承诺提供50亿美元的初始融资。此外,Apollo与花旗集团建立了250亿美元的私人信贷和直接贷款计划。这些都是Apollo Global Management的近期发展,反映了该公司增长和财务表现的积极轨迹。
InvestingPro洞察
Apollo Global Management最近50亿美元的票据发行正值公司财务表现强劲之际。根据InvestingPro数据,Apollo的市值高达746亿美元,反映了其在金融服务行业的重要地位。
公司14.09的市盈率表明,投资者愿意为Apollo的盈利支付溢价,可能是由于其强大的市场地位和增长前景。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持,该提示指出Apollo已连续14年保持股息支付,展示了财务稳定性和对股东回报的承诺。
截至2024年第二季度,Apollo过去12个月的收入为259.6亿美元,毛利润为96.5亿美元。另一个InvestingPro提示强调了公司的盈利能力,指出Apollo在过去12个月内一直保持盈利。
考虑Apollo新票据发行的投资者可能会对公司股票过去一年55.92%的强劲回报感兴趣。这一表现与InvestingPro提示强调的Apollo过去一年高回报率相一致。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro提供了关于Apollo Global Management的13个额外提示,为公司的财务健康状况和市场地位提供了更深入的洞察。
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