德意志银行维持礼来(NYSE: LLY)股票买入评级，目标价为1,025.00美元。
该公司的立场得到了最近Tirzepatide短缺问题解决的支持，这一点在2024年10月2日FDA的药品短缺网站上得到了确认。
这一进展与礼来第一季度的预测相符，即Tirzepatide（用于其药品Mounjaro (MJO)和Zepbound）的出货量将在2024年下半年显著增加。
根据IQVIA注射器数据，Mounjaro在2024年第三季度环比增长3%，而Zepbound则实现了更为强劲的29%增长。
这些数字并未考虑批发商的库存，而库存在第二季度贡献了约7.75亿美元的销售额。这种库存被认为是Mounjaro注射器环比略有增长的一个因素。
美国卫生系统药剂师协会(ASHP)也于2024年9月22日将Tirzepatide标记为"可用"，这表明第三季度为应对强劲需求进行了额外的库存。
FDA对已解决的药品短缺的定义包括制造商满足国家历史需求并拥有足够安全库存等标准。
德意志银行表示，供应限制的解决将使投资者能够更多地从基本面角度评估礼来的增长，而不仅仅依赖于公司的势头。
在其他近期新闻中，制药巨头礼来将在印第安纳州黎巴嫩投资45亿美元建设一个名为Lilly Medicine Foundry的新设施。该设施预计将于2027年底开始运营，专注于先进制造和药物开发。这一战略举措是礼来自2020年以来在美国总投资超过230亿美元的最新发展。
在分析师评级方面，BMO Capital维持礼来的"优于大市"评级，对公司新任首席财务官Lucas Montarce表示信心。德意志银行和Cantor Fitzgerald也分别维持了公司的买入和增持评级。
在临床更新方面，礼来透露，超过80%的中度至重度特应性皮炎成人和青少年患者在使用EBGLYSS治疗长达三年后保持皮肤清洁或几乎清洁。此外，礼来的阿尔茨海默病治疗药物donanemab（商品名Kisunla）在日本获得批准。
InvestingPro洞察
礼来近期的表现和市场地位反映在InvestingPro的几个关键指标中。截至2024年第二季度，公司过去12个月的收入增长为31.87%，这与Tirzepatide短缺问题解决后的积极前景相符。2024年第二季度35.98%的季度收入增长进一步强调了这一强劲势头，与基于Tirzepatide的药物出货量增加相一致。
InvestingPro提示突出了礼来在制药行业的优势。该公司"已连续54年保持股息支付"，展示了长期财务稳定性。此外，礼来"以适度的债务水平运营"，这可能为未来在药物开发和生产能力方面的投资提供灵活性。
值得注意的是，礼来"以较高的盈利倍数交易"，市盈率为109.3。这一估值表明投资者对未来增长抱有很高期望，可能考虑到了Mounjaro和Zepbound等药物的潜力。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为礼来提供了16个额外的提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。