周四，JMP Securities对Enovis Corp (NYSE:ENOV)股票启动了覆盖，给予"市场表现优于大盘"评级，目标价为62.00美元。该公司强调了最近收购LimaCorporate带来的预期成本节约和销售协同效应尚未被纳入股票估值。
据JMP Securities分析师称，年初完成的LimaCorporate整合为Enovis的业绩带来了暂时性挑战。然而，这些挑战预计将会消退，公司的增长和盈利潜力有望在2025年及以后显现。
尽管年初至今股价下跌约25%，但分析师认为Enovis目前的交易价格并未充分反映LimaCorporate收购带来的收益或整合工作的进展。该股票目前的交易价格约为2026年预期每股收益(EPS)的12倍。
该公司对Enovis的62美元目标价是基于对2026年预期EPS 3.60美元应用约17倍的市盈率，这与中型成长股同行一致。这一目标表明，与中型股和骨科同行相比，Enovis被低估，考虑到即将到来的顶线和底线增长催化剂，应该获得更高的市盈率。
在其他近期新闻中，Enovis Corporation在医疗技术和财务表现方面都取得了重大进展。公司最近宣布成功完成了首批使用EMPOWR Revision Knee™系统和新整合的EMPOWR™ Cones的手术，这标志着Enovis产品组合的重大进步。
美国食品和药物管理局今年早些时候批准了EMPOWR™ Cones的使用。此外，Enovis报告了2024年第二季度的强劲业绩，同比收入增长23%。公司扩大了调整后的EBITDA利润率，并将调整后每股收益(EPS)预期提高到2.62美元至2.77美元，表明对今年剩余时间的财务前景充满信心。这些最新进展展示了Enovis对创新和财务增长的承诺。
Enovis还任命Tim Czartoski为美国外科和全球产品及使能技术总裁，为Enovis带来了超过20年的医疗技术领域经验。最后，Enovis在Lima的国际整合进程中也取得了进展。
InvestingPro洞察
除了JMP Securities对Enovis Corp (NYSE:ENOV)的积极展望外，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管公司目前面临挑战，但InvestingPro提示显示，今年净收入预计将增长，分析师预测公司今年将实现盈利。这与JMP Securities对未来几年业绩改善的预测相一致。
然而，值得注意的是，Enovis背负着大量债务，过去十二个月内尚未实现盈利。该股票价格波动较大，目前交易价格接近52周低点，这可能为认同JMP Securities乐观观点的投资者提供机会。
InvestingPro数据显示，Enovis的收入增长仍然强劲，截至2024年第二季度的过去十二个月增长17.62%，2024年第二季度的季度增长更是达到了22.56%。公司的毛利率保持在58.8%的健康水平，表明尽管面临当前挑战，运营效率仍然良好。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Enovis提供了8个额外的提示，有助于更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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