Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)周一宣布,已达成协议发行15亿美元的无担保高级票据。此次交易包括7亿美元2030年到期的4.350%票据和8亿美元2035年到期的4.850%票据。这些由Dell及其某些子公司担保的票据将以略低于面值的价格发行,2030年票据为99.883%,2035年票据为99.646%。
该发行预计将于2024年10月8日完成,但需满足惯例条件。Dell计划将所得资金用于赎回2025年到期的5.850%高级票据,以及用于一般公司用途,可能包括偿还债务。
这一财务举措是Dell更广泛的债务管理策略的一部分,旨在有效管理其债务结构和义务。此次发行已在美国证券交易委员会注册,详细信息包含在S-3表格注册声明中,以及2024年10月1日的初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件中。
Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、SG Americas Securities, LLC和Wells Fargo Securities, LLC担任此次交易的承销商代表。
在其他近期新闻中,Dell Technologies报告了一系列重大发展。公司核心业务增长强劲,客户解决方案集团和基础设施解决方案集团分别增长12%和38%。Dell还扩大了在人工智能(AI)市场的存在,拥有38亿美元的积压订单。
在一项重大政策变更中,Dell要求其全球销售团队全面恢复办公室工作,旨在加强协作和技能发展。公司还推出了Dell AI for Telecom计划,旨在帮助通信服务提供商更高效地部署AI技术。
Dell最近重新加入S&P 500指数,标志着其历史上的一个里程碑,反映了公司对AI市场的承诺。公司还向其创始人兼首席执行官Michael Dell发行了2650万股C类普通股,作为在AI市场提供增值的战略的一部分。
分析师对Dell的前景给出了不同的展望。Mizuho以"优于大市"评级启动了覆盖,理由是公司多元化的产品组合和强劲的自由现金流。相反,Susquehanna给予"中性"评级,表达了对AI硬件经济回报的不确定性以及Dell扩大AI服务规模策略的担忧。
尽管预期AI服务器比重增加和通胀导致的组件成本上升可能带来毛利率压力,Evercore ISI仍保持积极展望,重申了"优于大市"评级。
InvestingPro洞察
Dell Technologies Inc.最近发行15亿美元无担保高级票据的举措与其财务策略相一致,这从最近的InvestingPro数据中可以看出。公司市值为797亿美元,显示其在技术硬件、存储和外围设备行业的重要地位。Dell过去十二个月的收入达到918.4亿美元,展示了其强劲的财务状况,尽管同期收入略有下降1.9%。
InvestingPro提示突出了Dell积极的股票回购计划和高股东收益率,表明公司致力于为股东创造价值。这一点从公司过去十二个月20.27%的股息增长率和当前1.57%的股息收益率进一步得到证实。这些因素可能会增强投资者的信心,因为Dell通过这次新票据发行来管理其债务结构。
公司20.46的市盈率和17.69的调整后远期市盈率表明,相对于盈利而言,股票估值合理。一个InvestingPro提示指出,相对于近期盈利增长,Dell的市盈率较低,这可能对注重价值的投资者具有吸引力。
对于希望进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了关于Dell Technologies的12个额外提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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