知名食品制造商Campbell Soup Company (NASDAQ:CPB)周一成功定价发行了一笔大规模的无担保高级票据,共筹集11.5亿美元。公司发行了两批票据:8亿美元票据利率为4.75%,将于2035年3月到期;3.5亿美元票据利率为5.25%,将于2054年10月到期。
此次发行是根据Campbell去年向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动架shelf注册声明,通过与包括巴克莱资本公司、法国巴黎银行证券公司等在内的多家承销商签订的承销协议进行的。
这些票据于今天发行,遵循2015年3月19日的契约和2023年8月17日的补充契约条款。这些文件规定了发行事宜并明确了受托人安排。
Campbell Soup通过这些固定利率票据获得长期融资,反映了公司的战略财务规划。筹集的资金可能用于偿还现有债务、投资或其他公司用途。
在其他近期新闻中,Campbell Soup公司处于几项重大发展的中心。公司2024财年第四季度业绩强劲,超出预期,各部门销量有所改善,息税前利润(EBIT)和每股收益(EPS)实现两位数增长。
这一表现在很大程度上受到收购Sovos Brands的影响。公司还宣布每股0.37美元的定期季度股息,凸显了其对股东价值的承诺。
多家分析机构调整了对Campbell Soup的展望。DA Davidson将该股评级从买入下调至中性,理由是行业挑战和对公司近期前景持谨慎态度。然而,Argus在公司近期强劲表现后将评级从持有上调至买入,设定新目标价59美元。RBC Capital、TD Cowen和Wells Fargo将目标价调整至51美元,而Stifel维持50美元的稳定目标价。
尽管有人担心美国码头工人可能罢工会扰乱运营,但根据Piper Sandler的说法,Campbell Soup似乎已做好充分准备。展望未来,Campbell Soup对2025财年给出乐观指引,预计净销售额增长约9%至11%,调整后EBIT增长9%至11%,调整后每股收益增长1%至4%。
InvestingPro洞察
Campbell Soup Company最近发行11.5亿美元无担保高级票据的举动与其强劲的财务状况和对股东价值的承诺相一致。根据InvestingPro数据,Campbell的市值为142.6亿美元,反映了其在食品行业的重要地位。截至2023财年第四季度,公司过去12个月的收入为96.4亿美元,同期收入增长为2.98%。
一条InvestingPro提示强调,Campbell已连续54年保持股息支付,凸显了其财务稳定性和回报股东价值的承诺。考虑到最近的债务发行,这一点尤为重要,因为它表明公司有能力平衡长期财务义务和股东回报。
另一条InvestingPro提示指出,分析师预测公司今年将实现盈利,这与Campbell通过此次票据发行积极管理资本的做法一致。公司的盈利能力进一步体现在截至2023财年第四季度过去12个月的14.52%的营业利润率上。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于Campbell Soup Company的额外提示和洞察。目前,还有5条更多的InvestingPro提示可用,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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