拉斯维加斯和里诺，内华达州 - 知名博彩和酒店业公司凯撒娱乐公司(Caesars Entertainment, Inc.)(纳斯达克股票代码：CZR)宣布增加2032年到期的高级票据发行规模。票据的本金总额已从最初的10亿美元提高到11亿美元。这些票据的年利率为6.000%，按面值发行。
该发行预计将于2024年10月17日左右完成，并遵循常规的成交条件。这些票据通过1933年《证券法》(经修订)第144A条规则的私募方式向合格机构买家出售，并根据同一法案的S条例向非美国人士出售。
公司计划将出售所得款项用于特定用途。凯撒娱乐打算将资金用于管理现有债务，特别是用于处理部分2027年到期的8.125%高级票据。这将包括支付应计利息、费用和任何适用的溢价。此外，所得款项还将用于支付与发行本身和赎回过程相关的成本。
这些票据尚未根据《证券法》进行注册，除非进行注册，否则在没有注册或适用豁免注册要求的情况下，不得在美国境内发售或出售。本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。
凯撒娱乐在公告中的前瞻性陈述反映了所得款项的使用计划和预期的发行完成情况。然而，这些陈述受市场和经济条件以及可能影响公司业务和财务结果的其他因素的影响。
本文信息基于凯撒娱乐公司的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，凯撒娱乐宣布计划发行10亿美元2032年到期的高级票据，旨在管理债务并加强资产负债表。这一举措是公司更广泛财务战略的一部分，计划将所得款项用于部分赎回现有的2027年到期的8.125%高级票据。此外，凯撒还推出了Caesars Sportsbook Muckleshoot移动应用程序，提升了Muckleshoot Casino Resort客人的投注体验。
公司还报告了2024年第二季度稳定的28亿美元合并净收入，其中拉斯维加斯业务创下11亿美元的记录。B.Riley维持对凯撒的买入评级，强调由于利率下降和可能refinance其16亿美元高级票据而可能增加的自由现金流。
凯撒以5亿美元的价格将World Series of Poker品牌的知识产权出售给NSUS Group Inc.，但保留了未来20年在拉斯维加斯大道举办主要现场锦标赛系列的权利。此外，凯撒娱乐的前董事会成员Bonnie S. Biumi被任命为MarineMax, Inc.的董事会成员。这些都是最近的发展，凸显了公司持续努力加强财务状况和提升服务的努力。
InvestingPro洞察
随着凯撒娱乐(纳斯达克股票代码：CZR)通过新的高级票据发行refinance其债务，考虑公司的财务状况至关重要。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，凯撒的市值为92.6亿美元，过去十二个月的收入为113.9亿美元。这一背景突显了11亿美元票据发行相对于公司整体财务规模的重要性。
InvestingPro提示强调，凯撒的股价波动较大，投资者在评估公司的债务管理策略时应考虑这一点。此外，短期债务超过流动资产的提示解释了为什么凯撒可能寻求用新的6.000%票据refinance2027年到期的8.125%高级票据。
值得注意的是，尽管凯撒在过去十二个月内未实现盈利，但分析师预测公司今年将实现盈利。这一潜在的转折对公司未来管理债务负担至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为凯撒娱乐的财务健康和未来前景提供有价值的洞察。
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