周三，TD Cowen重申了对Establishment Labs Inc.（纳斯达克股票代码：ESTA）股票的买入评级，目标价保持在75.00美元。这一背书是在该公司宣布美国首批患者接受其Motiva植入物治疗之后做出的。这一进展紧随上周该产品获得批准之后。
该公司从获得批准到进行手术的迅速行动被视为2024年美国Motiva销售潜在增长的一个有希望的指标。TD Cowen的分析师预计，美国销售将在未来几周内获得动力。这有望使Establishment Labs轻松实现其2024年的收入目标。
以乳房植入技术创新而闻名的Establishment Labs获得了监管机构的批准，可以在美国市场推进其Motiva产品。这一批准为该公司扩大运营并可能增加其在美国的市场份额铺平了道路。
分析师的乐观情绪基于该公司迅速在美国开始手术的能力，这被视为该公司准备好利用新开放市场的一个指标。随着手术已经开始，该公司有望达到明年的财务预期。
总之，TD Cowen的积极展望建立在该公司最近的进展和预期的美国市场销售增长之上。75.00美元的目标价反映了对Establishment Labs增长轨迹和其实现2024年设定收入指引能力的信心。
在其他最近的新闻中，Establishment Labs在美国食品和药物管理局（FDA）批准其Motiva SmoothSilk Ergonomix & Round乳房植入物上市方面取得了重大进展。这一批准被视为该公司全球市场进展的关键一步。保持"优于大市"评级的Mizuho预计，这些植入物将为该公司2024年的收益贡献约500万美元。
鉴于这些发展，Mizuho和BTIG都对Motiva植入物在美国市场的接受程度表示乐观，引用了该产品的安全性和与纹理植入物相关的担忧。此外，Establishment Labs报告2024年第二季度收入增长18.7%，达到4410万美元。
花旗重申了对Establishment Labs股票的中性评级，并启动了90天的正面催化剂观察，特别关注与FDA对Motiva的决策过程相关的发展。该公司还任命Fillipo "Peter" Caldini为新任总裁，加强了其领导团队。
InvestingPro 洞察
虽然TD Cowen对Establishment Labs Inc.（纳斯达克股票代码：ESTA）保持看涨立场，目标价为75.00美元，但最近的InvestingPro数据为投资者提供了额外的背景。该公司的市值为12.8亿美元，反映了其在医疗设备板块的地位。尽管对美国Motiva销售的前景乐观，但值得注意的是，ESTA截至2023年第二季度的过去十二个月收入为1.5135亿美元，同期收入增长下降了14.56%，这一点令人担忧。
InvestingPro提示强调了ESTA的一些挑战和优势。值得注意的是，六位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这可能会抑制对美国市场进入后立即盈利的预期。随着公司扩张，股票的高价格波动性可能为投资者带来机遇和风险。
从积极的方面来看，ESTA的流动资产超过短期债务，为其扩大美国业务提供了财务灵活性。该公司还展示了过去五年的强劲回报，与文章强调的长期增长潜力相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ESTA提供了9个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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