摩根大通维持对派拉蒙环球公司(NASDAQ: PARA)的股票评级为减持,目标价保持在11.00美元不变。
在公司财报发布前,该机构的分析反映了近期趋势,将第三季度的折旧和摊销前营业收入(OIBDA)维持在6.55亿美元不变。
尽管电视媒体业务因授权时间调整而有所下降,但直接面向消费者(DTC)业务的拖累减少,使得这一数字保持稳定。
预计第三季度的自由现金流(FCF)也将维持在8200万美元。派拉蒙的订阅服务Paramount+预计在第三季度将净增250万用户。这一增长归功于NFL和大学橄榄球转播的回归,以及与Canal+合作关系的扩大。
对于全年预测,摩根大通将派拉蒙环球的OIBDA预期从之前的29.40亿美元上调至30.09亿美元。这一调整基于公司DTC部门在下半年的表现改善。
在其他近期新闻中,派拉蒙环球报告总公司调整后OIBDA增长43%,Paramount+收入增长46%。
公司还宣布每股0.05美元的季度现金股息。此外,派拉蒙环球正在推进与Skydance Media的合并计划。
在分析师方面,尽管投资集团参与发生变化,Seaport Global Securities仍维持对派拉蒙环球的中性评级。Loop Capital也重申了对该公司的卖出评级,而Wells Fargo则将其评级从"减持"上调至"中性"。
在其他发展方面,派拉蒙环球正在执行一项重大的计划裁员,旨在每年减少5亿美元成本。这一策略是其更广泛的精简运营努力的一部分。
此外,媒体高管Edgar Bronfman Jr.提出了43亿美元的出价,以收购拥有派拉蒙环球控股权的National Amusements。这一提议挑战了Skydance Media此前收购派拉蒙环球的协议,可能触发4亿美元的终止费。
InvestingPro洞察
为补充摩根大通对派拉蒙环球(NASDAQ:PARA)的分析,来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管文章中强调了一些挑战,但InvestingPro提示显示,派拉蒙的净收入预计今年将增长,分析师预测公司将实现盈利。这与摩根大通对全年OIBDA预测的上调相一致。
根据InvestingPro报告,公司的市净率为0.45,表明派拉蒙相对于其账面价值以较低的倍数交易。考虑到该股票年初至今的总回报率为-27.32%,这可能会引起价值导向型投资者的兴趣。
派拉蒙过去十二个月的收入为292.7亿美元,毛利润为100.4亿美元。虽然这些数字提供了公司财务规模的快照,但值得注意的是,同期收入增长率为-2.2%,反映了派拉蒙正在应对的媒体行业挑战。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于派拉蒙环球的8个额外提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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