周三,CIBC开始对South Bow Corp (SOBO:CN)股票进行覆盖,给予中性评级,并设定目标价为31.00加元。South Bow Corp经营此前属于TC Energy的液体管道业务,为投资者提供了一个专注于液体基础设施的投资机会。
根据分析师的初步评估,South Bow Corp的股票在风险和回报之间保持平衡。尽管公司的派息比率较高,但其高于平均水平的股息收益率被认为平衡了高杠杆和对Keystone管道系统高度依赖的风险。
分析师指出,South Bow的业务高度契约化,加上近期增长催化剂有限,预计将导致到2025年EBITDA相对稳定。31.00加元的目标价基于2025年预计的企业价值与EBITDA(EV/EBITDA)倍数。这一目标价是由23.00美元的估值转换而来。
对South Bow Corp的覆盖启动反映了对公司财务前景的审慎看法。公司专注于液体基础设施及其相关财务指标为中性评级和31.00加元的目标价提供了基础。
投资者可以将CIBC的这一最新评估作为权衡South Bow Corp投资选择的参考。作为从TC Energy分拆出来的独立实体,该公司的股票表现和投资者回报将继续受到密切关注,因为它以专注于液体管道业务的定位在市场中导航。
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