Loop Capital维持了Yum! Brands(纽约证券交易所代码:YUM)的持有评级和143.00美元的目标价。Yum! Brands是Taco Bell的母公司。
该公司的分析显示,Taco Bell在美国的同店销售增长在2024年第三季度末有所放缓,但整个季度的表现符合预期。
根据Loop Capital的研究,Taco Bell在第三季度前七周的同店销售增长从3-4%放缓到后六周的约2%。
这种放缓导致该季度同店销售估计增长3%,与Loop Capital和市场共识预期一致。
报告进一步详细说明,在两年累计基础上,Taco Bell第三季度的3%增长相当于11%的增长,这比2024年第二季度报告的9%两年累计增长有所改善。第三季度的三年累计增长率保持在17%,与上一季度持平。
Loop Capital维持持有评级和目标价的决定反映了公司预计2025年企业价值与EBITDA(息税折旧摊销前利润)的18倍倍数。
该公司的分析表明Yum! Brands的表现稳定,尽管Taco Bell在季度后期销售增长明显放缓,但整体销售增长仍符合预期数字。
在其他近期新闻中,Yum! Brands报告2024年第二季度核心营业利润增长10%,其中Taco Bell和KFC国际业务是系统销售和营业利润增长的主要贡献者。
Loop Capital维持Yum! Brands的持有评级,保持143.00美元的稳定目标价,反映了目前在美国Taco Bell特许经营店观察到的销售趋势。然而,KFC和Pizza Hut的可比销售均下降了3%。
Yum! Brands还宣布每普通股0.67美元的季度股息。该公司计划在英国和加拿大进一步扩张,主要关注Pizza Hut,并预计2025年核心营业利润增长至少8%。
公司专注于提供经济实惠的消费者选择、数字化扩张和可持续发展实践,这些因素都促进了其积极的前景。
Taco Bell的表现超出预期,可比销售增长5%,超过了该公司4%的增长估计和3%的共识预测。公司在技术战略方面也取得了进展,包括部署人工智能系统和扩展其数字平台。
InvestingPro 洞察
为补充Loop Capital对Yum! Brands的分析,InvestingPro数据提供了关于公司财务健康和市场地位的额外洞察。Yum! Brands目前的市值为391.5亿美元,反映了其在快餐行业的重要地位。公司的市盈率为25.15,这与InvestingPro提示的"相对于近期盈利增长,公司的市盈率较高"相符。
尽管观察到Taco Bell的同店销售增长有所放缓,但Yum! Brands在财务表现方面表现出了韧性。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入达到71.05亿美元,温和增长1.63%。更令人印象深刻的是,Yum! Brands在同期实现了11.79%的EBITDA增长,表明成本管理和运营效率有效。
InvestingPro提示还强调了Yum! Brands对股东回报的承诺,"连续21年保持股息支付"并"连续6年提高股息"。这种一致的股息政策,加上目前1.92%的股息收益率,可能会吸引注重收入的投资者。
对于考虑Yum! Brands股票的投资者来说,值得注意的是,目前股价接近52周高点,价格为高点的97.23%。这与另一个InvestingPro提示"股价接近52周高点"相符,可以解释为投资者对公司业绩和前景的信心。
寻求更全面分析的投资者可以通过InvestingPro获取额外洞察,其中提供了关于Yum! Brands的8个更多提示,深入了解公司的财务状况和市场动态。
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