周三，Truist Securities维持对Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL)股票的Hold评级，目标价保持在$44.00不变。该公司对Cracker Barrel 2024财年10K报告的分析揭示了几个关键点，但没有重大变化促使他们调整估计或目标价。
Cracker Barrel在2024财年的营销支出同比增加了约26%，其中非广告牌领域增长41%。这使得营销成本占销售额的比例达到了二十多年来的最高水平，为3.2%，表明未来费用可能会正常化。
除了营销调整外，Cracker Barrel还增加了店内经理的数量，部分扭转了之前将更多责任委托给小时工的策略。这种管理结构的变化可能反映了公司努力提升店铺运营和客户服务的意图。
尽管集中努力提升晚餐销售，Cracker Barrel在各个销售时段的表现却喜忧参半。晚餐销售表现强劲，但午餐时段的表现较弱，抵消了这一优势。尽管如此，公司个人外卖销售快速增长，帮助抵消了第三方配送和餐饮或特殊场合销售的下降。
公司的财务操作和运营变化是在动态市场环境中进行的，企业继续调整策略以满足不断变化的消费者需求和市场条件。
在其他近期新闻中，Cracker Barrel Old Country Store, Inc.报告了2024财年第四季度的收益，总收入为$894.4百万，比去年同期增长6.9%。然而，调整后的EBITDA下降至$57.4百万。
公司当季每股收益(EPS)未达到Loop Capital $1.12的预期和$1.10的共识预期。这导致Loop Capital将公司目标价从$50.00下调至$45.00，同时维持Hold评级。
另一方面，Truist Securities将Cracker Barrel的目标价从$42.00上调至$44.00，同时维持Hold评级。这一调整是基于Cracker Barrel 2024财年的业绩和未来计划，包括在2025财年翻新25至30家店铺，并开设新的Cracker Barrel和Maple Street门店。公司还预计下一财年的收入将达到$34亿至$35亿。
尽管有这些发展，Loop Capital和Truist Securities都预计Cracker Barrel的客流量可能会继续面临挑战。然而，改善的时间表仍不确定。这些是公司最近的发展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Cracker Barrel的财务状况和市场表现提供了额外的背景。尽管文章中强调了一些挑战，但公司截至2024财年第四季度的过去十二个月收入为$34.7亿，略有增长，增幅为0.81%。这与报告中提到的不同时段的混合结果相符。
文章中提到的营销支出增加反映在公司的财务数据中，过去十二个月的营业利润率为2.1%。这个相对较低的利润率可能是由于营销成本占销售额的比例达到二十年来的最高水平所致。
InvestingPro提示进一步洞察了Cracker Barrel的当前状况。一个提示强调，公司已连续43年保持股息支付，尽管面临运营挑战，但仍展示了对股东回报的承诺。然而，另一个提示指出，短期债务超过了流动资产，考虑到营销和管理结构变更的增加支出，这可能是一个值得关注的问题。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为Cracker Barrel的财务健康和市场地位提供有价值的见解。
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