周三，H.C. Wainwright对Prime Medicine (NASDAQ:PRME)保持积极展望，重申买入评级，目标价为$10.00。这一认可紧随Prime Medicine最近宣布与制药巨头Bristol Myers Squibb (BMS)建立战略合作伙伴关系，旨在开发下一代T细胞疗法。
这项于9月30日宣布的合作关系将利用Prime Medicine的prime editing技术平台，被视为对该公司创新能力的重要验证。这一合作预计将增强Prime Medicine的资金实力，特别是有利于其内部管线开发。
根据协议细节，Prime Medicine将专注于在其专有的Prime Assisted Site-Specific Integrase Gene Editing (PASSIGE)系统内设计和优化prime editors及相关试剂。目标将特定于免疫学和肿瘤学领域。Bristol Myers Squibb将负责由这些努力衍生出的细胞疗法的开发、制造和商业化。
合作的财务条款相当可观，Prime Medicine将获得5500万美元的预付款，此外还将获得BMS 5500万美元的股权投资。股权投资将以每股5美元的价格进行，这笔战略性资金注入凸显了人们对Prime Medicine技术和前景的看好。
分析师的评论强调了这笔交易不仅验证了Prime Medicine的平台，还为公司持续的研发努力提供了必要的财务支持。在维持买入评级和12个月目标价每股10美元的情况下，Prime Medicine在与Bristol Myers Squibb开始这一关键合作之际，前景仍然乐观。
在其他近期新闻中，Prime Medicine已与Bristol Myers Squibb (BMS)达成了一项重要合作，专注于开发体外CART疗法。该合作包括1.1亿美元的预付款，可能将Prime Medicine的财务可持续性延长至2026年上半年。来自BMO Capital Markets、Citi、TD Cowen和Jones Trading的分析师在这一进展后对Prime Medicine保持积极展望。
Prime Medicine还宣布了其管线的战略调整，优先考虑其威尔逊病项目和囊性纤维化(CF)研究。该公司还专注于慢性肉芽肿病(CGD)的体外HSC疗法，预计到2025年将有初步数据。
此外，该公司旨在覆盖与CGD相关的90%的遗传突变，扩大其目标患者群体。
InvestingPro洞察
Prime Medicine最近与Bristol Myers Squibb的战略合作伙伴关系来得正是时候，这从最新的InvestingPro数据中可以看出。Prime Medicine目前的市值为401.24百万美元，市净率为2.04，这表明投资者愿意为公司的资产支付溢价，很可能是由于其创新的prime editing技术。
然而，该公司的财务指标揭示了早期生物技术公司典型的挑战。截至2024年第二季度的过去十二个月，Prime Medicine报告的毛利润为负162.68百万美元，营业收入为-210.01百万美元。这些数字凸显了BMS合作伙伴关系的重要性，它不仅提供了即时资金，还为未来的收入流提供了潜力。
InvestingPro提示强调了两个对投资者的关键点：
1. 根据分析师的目标价，Prime Medicine的股票正在以显著折价交易。
2. 该公司在过去一年里股价大幅下跌。
这些提示，加上财务数据，为H.C. Wainwright分析师维持买入评级和10美元目标价提供了背景。BMS合作伙伴关系可能是Prime Medicine的一个转折点，有可能解决其当前的负盈利状况，并为未来增长奠定基础。
对于希望深入了解Prime Medicine前景的投资者，InvestingPro提供了额外的提示，可能为公司在这一重大合作伙伴关系宣布后的潜在轨迹提供有价值的洞察。
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