伦敦 - 多元化全球金融服务平台Marex Group plc (NASDAQ:MRX)今日宣布达成协议,收购Aarna Capital Limited,此举将加强其在中东地区的业务并增强其清算业务。这项收购符合Marex的战略,旨在实现客户群和业务的多元化,提高盈利的稳定性。
Aarna Capital总部位于阿布扎比,专门提供清算、执行和风险管理解决方案,涵盖能源、金属和金融等多个市场。预计Aarna Capital的整合将为Marex带来约180个当地客户,包括机构投资者、家族办公室和企业客户。
这项战略性收购预计将提升Marex的盈利能力,从截至2025年12月31日的财年开始,将为公司税后利润贡献约5%。Marex预计将立即产生协同效应,包括内部化清算费用带来的节省以及通过融资关系增加的净利息收入。
Marex的首席执行官Ian Lowitt评论了中东地区增长机会的重要性,并表示对这项收购有潜力为Marex平台引入新客户并扩大其清算业务感到兴奋。Aarna Capital的Dmitry Nedvetsky也呼应了这一观点,指出这对双方都有利,Aarna的客户将可以获得更广泛的Marex产品和服务。
该交易预计将在2024年底完成,待监管机构批准。这次收购被视为Marex在财务上的审慎之举,收购价格相当于Aarna Capital预期税后利润的3至4倍。
Marex Group在各种大宗商品市场有着强大的影响力,2023年执行了约1.29亿笔交易,清算了8.56亿份合约。该公司在全球35多个办事处拥有2,000多名员工。收购Aarna Capital是Marex持续扩张和多元化业务努力的一部分。
本报告基于新闻稿声明,包含关于收购预期收益的前瞻性陈述,包括2025财年的财务结果。这些陈述涉及风险和不确定性,实际结果可能会有重大差异。
在其他近期新闻中,Marex Group Plc通过收购西班牙公司Dropet,在扩大其可再生能源产品方面迈出了重要一步。Dropet专门从事生物燃料业务。这一战略举措是Marex实现业务多元化和增强盈利稳定性计划的一部分。Dropet以其在实物和纸面生物燃料产品方面的执行服务而闻名,将增强Marex在实物生物燃料领域的能力,并支持其成为环境商品领先供应商的目标。
Marex场外能源全球主管Matthew Thistle表示,此次收购将扩大公司的地理覆盖范围,并使其产品范围和客户群更加多元化。同时,Dropet的首席执行官Almudena Berrocal对整合表示热情,指出Dropet的客户将从可再生能源和其他商品的额外服务中受益。
在分析师新闻方面,花旗维持对Marex的买入评级,理由是该公司在大宗商品市场的活动健康,并有潜力获得市场份额。Keefe, Bruyette & Woods以优于大市的评级开始覆盖,认可Marex的增长潜力和在大宗商品和能源交易中的强势地位。巴克莱将Marex的股票评级上调至增持,强调该公司的战略增长潜力和具有吸引力的估值。这些都是近期发展,表明市场对Marex的战略定位持积极看法。
InvestingPro洞察
Marex Group收购Aarna Capital的举措与其当前的财务状况和增长轨迹非常吻合。根据InvestingPro的数据,Marex在截至2024年第二季度的过去12个月内实现了14.49%的强劲收入增长。这种强劲增长伴随着67.74%的健康毛利率,表明其运营效率高,通过整合Aarna Capital可能会进一步提升。
该公司13.56的市盈率表明,考虑到其增长前景,股票估值合理。当查看截至2024年第二季度过去12个月的调整后市盈率10.41时,这一估值变得更具吸引力。这些指标表明,Marex的扩张战略,包括收购Aarna Capital,可能会带来更高的股东价值。
InvestingPro提示突出了额外的优势:
1. Marex Group的投资资本回报率高,表明资源使用效率高。这对公司有效整合和利用Aarna Capital的资产是个好兆头。
2. 该公司连续3年提高股息,显示出对股东回报的承诺。目前2.38%的股息收益率,使Marex对寻求收入的投资者具有吸引力。
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