周三，富国银行更新了对Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的财务展望，将目标价从之前的$647上调至$652，同时维持对该股票的增持评级。该公司预计Meta将再次迎来强劲的季度表现，预期按固定汇率计算的广告收入将继续保持强劲增长，根据积极的市场调查，预计同比增长21%。
富国银行的分析师评论了Meta股票的潜力，指出其被视为人工智能(AI)领域的领导者。然而，也提到在公司于2024年第四季度财报电话会议上提供运营支出(OpEx)和资本支出(CapEx)指引之前，该股票可能会在一定范围内波动。尽管如此，第三季度的收入预测预计将接近公司指引的上限，范围在$385亿至$410亿之间，富国银行估计为$407亿。
报告详细说明了对收入增长预估的调整，略微提高了2024年第三和第四季度以及2025年全年的预估。这些调整主要是由于外汇(FX)因素考虑，预计第三季度外汇逆风影响为160个基点，略低于公司指引的200个基点影响。
此外，富国银行修订了2024财年和2025财年的总运营支出预测，分别为$972亿和$1,105亿。这比之前预测的2024年$970亿和2025年$1,096亿略有增加，原因是美元走弱。该公司对Meta 2025年每股收益(EPS)的预期仍高于市场共识，超过$27。
在其他近期新闻中，Meta Platforms Inc在打击其平台上的欺骗性广告方面取得了重大进展，与澳大利亚银行合作删除了约8,000个欺诈广告。这一举措是在澳大利亚诈骗报告增加和反诈骗立法待决的背景下进行的。Meta还在澳大利亚和加利福尼亚州面临与诈骗广告传播相关的诉讼。
Pivotal Research最近给予Meta买入评级，理由是公司庞大的用户基础和成功的产品开发记录。该研究公司预计Meta将实现强劲的收入增长，得益于成本效率和Reality Labs亏损的减少。其他公司，包括Monness、Crespi、Hardt和Rosenblatt Securities，也对Meta的股票保持积极展望，强调其在AI和元宇宙创新方面的潜力。
然而，Meta也面临监管挑战，爱尔兰数据保护委员会因用户密码存储的安全漏洞对其处以9,100万欧元的罚款。这增加了该公司在欧盟严格的《通用数据保护条例》下的罚款总额。
Oppenheimer在Meta年度"Meta Connect"开发者活动后维持其对Meta的跑赢大市评级，该活动展示了包括低成本混合现实头戴设备和AI能力更新在内的技术进展。
InvestingPro洞察
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)继续展现强劲的财务表现，与富国银行的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，Meta的收入增长保持强劲，增长24.28%。这一增长轨迹支持了富国银行对广告收入持续强劲的预测。
公司的盈利能力尤为显著，同期毛利率为81.49%，营业利润率为41.21%。这些数字凸显了Meta将收入转化为利润的效率，这对于维持其AI领导地位和未来投资至关重要。
InvestingPro提示强调，Meta"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"。这些因素为公司提供了财务灵活性，以追求AI计划并管理运营支出的潜在波动，解决了富国银行关于OpEx和CapEx指引的观察。
此外，Meta"相对于近期盈利增长而言，市盈率较低"，当前市盈率为28.7。这一估值指标，结合分析师上调的目标价，暗示了与富国银行增持评级一致的投资者潜在上涨空间。
对于希望深入了解Meta财务状况的读者，InvestingPro提供了13个额外提示，全面展示了公司的市场地位和增长潜力。
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