DA Davidson重申了对e.l.f. Beauty (NYSE: ELF)股票的买入评级，维持223.00美元的目标价。
该公司的分析指出，虽然e.l.f. Beauty的销售点(POS)增长在9月份显示出16.4%的最高周同比增长，但整体两年累计趋势继续放缓，目前为+72%。
这标志着从8月底的+77%和7月底的+93%出现了减速。
该公司强调，e.l.f. Beauty的管理层需要阐明明确的长期增长计划，以缓解对潜在增长放缓的担忧。
根据DA Davidson的说法，e.l.f. Beauty有望超过2025财年第二季度的一致预期。然而，该公司预计上行空间和潜在的指引上调幅度可能会比前几个季度更为温和。
在其他近期新闻中，Morgan Stanley维持了其平等权重评级，但将目标价从184.00美元下调至139.00美元，理由是对美国扫描数据的担忧。然而，Piper Sandler维持超配评级和162.00美元的目标价，对公司即将在11月初公布的盈利结果表示信心。尽管销售点增长低于预期，DA Davidson仍维持买入评级和223.00美元的目标价。
TD Cowen将公司的目标价修订为150美元，同时保持买入评级。Piper Sandler进一步调整了对e.l.f. Beauty的展望，将股票目标价从260美元下调至162美元，同时仍维持超配评级。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据描绘了e.l.f. Beauty财务状况的细微图景，补充了DA Davidson的分析。该公司的收入增长仍然强劲，截至2025财年第一季度的过去十二个月增长68.32%，2025财年第一季度的季度增长为49.99%。这与DA Davidson观察到的强劲销售点增长一致，尽管增长趋势有所放缓。
e.l.f. Beauty令人印象深刻的70.91%毛利率凸显了其运营效率，这可能有助于超越DA Davidson所建议的一致预期。然而，该股票最近的表现具有挑战性，过去一个月下跌29.25%，过去三个月大幅下跌48.11%，反映了市场对增长减速的担忧。
InvestingPro提示强调，虽然分析师预计本年度销售将增长，但该股票的交易价格对应较高的盈利倍数。这表明尽管基本面强劲，市场预期可能已经将大量未来增长纳入定价，这使得DA Davidson强调的公司长期增长计划对投资者信心至关重要。
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