爱荷华州得梅因 - 领先的保险解决方案提供商F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG)已为5亿美元的高级票据定价,利率为6.250%,将于2034年到期。该发行预计将于2024年10月4日完成,前提是满足惯例成交条件。
这些票据将由F&G的子公司以无担保、非次级的方式提供担保,将帮助公司偿还其循环信贷额度下的借款。此外,所得款项还将用于支持一般公司用途,包括有机增长机会。
Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和RBC Capital Markets, LLC是此次发行的联合账簿管理人。投资者可以在美国证券交易委员会(SEC)网站上或直接从管理公司获取向SEC提交的注册声明和招股说明书补充文件。
本新闻稿不构成出售或招揽购买任何证券的要约。在被视为非法的司法管辖区,不会进行此类要约、招揽或销售。
F&G致力于帮助美国人实现财务愿望,总部位于爱荷华州得梅因。该公司为零售年金和人寿保险客户以及机构客户提供服务。
本文信息基于新闻稿声明。应当注意,新闻稿中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性,实际事件或结果可能与预期的有重大差异。
在其他近期新闻中,FGL Holdings报告了强劲的第二季度业绩,调整后净收益为1.39亿美元,相当于每股1.10美元,创纪录的总销售额为44亿美元。该公司的战略投资,如增加在Freedom Equity Group的股份,正在推动利润率增长并为持续资产增长做好准备。FGL有望实现到2028年资产管理规模(AUM)增长50%的目标。
Piper Sandler维持对FGL Holdings的中性评级,此前在最近的投资者会议上讨论了该公司在不断变化的利率环境下的增长。Barclays对FGL Holdings启动了同等权重评级,表达了对潜在增长前景和风险的平衡看法,包括公司较高的投资资产风险状况。
这些发展反映了公司正在进行的战略举措和市场地位。公司投资于自有分销的决定被认为是一个前瞻性的举措,其与Blackstone的合作关系被视为有益的。FGL Holdings继续扩展其能力,现在包括退休收入负债(RILA)产品和养老金风险转移(PRT)能力。这些最新发展提供了FGL Holdings当前运营和未来计划的快照。
InvestingPro洞察
F&G Annuities & Life最近5亿美元的高级票据发行与其强劲的财务表现和增长轨迹相一致。根据InvestingPro数据,截至2024年第二季度的过去十二个月,该公司的收入增长率达到了44.53%,达到5,235百万美元。这种强劲增长支持F&G利用票据发行所得资金为有机增长机会提供资金的策略。
InvestingPro提示强调,F&G在过去十二个月内一直保持盈利,并预计今年将继续保持盈利。该公司16.46的市盈率表明其相对于盈利的估值合理,这对考虑新债务发行的投资者来说可能具有吸引力。
此外,F&G在过去三个月内表现强劲,期间价格总回报率为19.25%。这种积极势头,加上1.88%的股息收益率,可能会吸引寻求增长和收入潜力的投资者。
对于有兴趣进行更深入分析的读者,InvestingPro提供了6个额外的提示,可能为F&G的财务健康和市场地位提供有价值的洞察。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。