周一，美国瑞穗证券调整了对专注于医疗保健设施的房地产投资信托公司Medical Properties Trust (NYSE:MPW)的展望。该公司将MPW的目标股价从此前的$7.00下调至$6.00，同时维持对该股票的中性评级。
目标价的调整是在修订2024年和2025年的运营资金(FFO)估计之后做出的。新的FFO预测现在分别为$0.82和$0.91，低于此前的$0.89和$0.97。这一修订主要归因于预期四家新运营商取代Steward Health Care System成为租户后的租金收取时间。
该金融机构预计租金收入将逐步增加，预计到2025年第四季度将达到约$8000万，2026年将再增加$8000万。这一预测影响了新的目标价，该目标价是使用公司2026年FFO估计的8倍倍数计算得出的。
随着Medical Properties Trust在运营商阵容和租金收取时间表方面进行调整，投资者将继续关注其股价。新的目标价反映了市场对公司在过渡到与新运营商合作期间的近期财务表现预期。
在其他近期新闻中，Medical Properties Trust Inc.在Steward Health Care System LLC申请第11章破产后终止了与其的重要租赁协议。这一终止导致Medical Properties Trust任命新的临时管理者接管此前租赁给Steward的15家医院。此外，该公司以$8600万的价格将科罗拉多州的11家医疗设施出售给University of Colorado Health，所得款项将用于减少债务和其他公司用途。
这家总部位于阿拉巴马州的房地产投资信托(REIT)达成了一项经破产法院批准的全球性交割，有效终止了与Steward的主租赁协议I。新的安排预计将在2024年10月1日前成为永久性的，新的运营商将承担运营成本，而REIT将提供高达$8000万的担保贷款。
在这些发展之后，Medical Properties Trust预计将在2024年第三季度记录约$4.3亿的额外减值费用。Truist Securities和美国瑞穗证券分别维持了对该公司股票的持有和中性评级，其中Truist Securities将目标价上调至$6.00。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Medical Properties Trust的财务状况和市场表现提供了额外的洞察。尽管美国瑞穗证券下调了目标价，但根据InvestingPro提示，MPW在过去一个月和三个月内表现出强劲的回报。这表明市场可能对公司用新运营商替代Steward Health Care System的努力做出了积极回应。
一条InvestingPro提示指出，MPW已连续20年保持股息支付，这可能在这个过渡期为注重收入的投资者提供一些保障。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，这与美国瑞穗证券的FFO预测一致，尽管水平低于此前的估计。
值得注意的是，MPW的流动资产目前超过其短期债务，这可能在公司调整租户组合的过程中提供财务缓冲。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为MPW提供了8个额外的提示，这可能为公司的财务健康状况和未来前景提供有价值的见解。
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