盐湖城 - 临床阶段生物制药公司Clene Inc. (NASDAQ:CLNN)今日宣布，已就注册直接发行和同步私募配售达成证券购买协议，预计总收益约为730万美元。
该协议涉及向一家专注于医疗保健的机构投资者出售742,626股普通股或等值的预付权证，并附带一对一的认股权证，行权价为每股4.82美元。每股或每份权证的合并购买价格定为4.713美元。这些认股权证可立即行使，将于发行之日起五年后到期。
同时，Clene还与现有股东和公司内部人士（包括董事和高管）进行了单独的私募配售，他们以类似条款购买了总计804,288股普通股或预付权证，同样附带认股权证。
公司预计将使用净收益支持一般公司用途，包括其主要药物候选品CNM-Au8®用于治疗肌萎缩侧索硬化症（ALS）和多发性硬化症（MS）等神经系统疾病的临床开发，以及其他活动。
Canaccord Genuity担任此次发行的独家配售代理，预计将于2024年10月1日左右完成交割，但需满足惯例成交条件。
向专注于医疗保健的机构投资者提供的证券是根据先前向SEC提交的货架注册声明进行的。附带的认股权证将通过同步私募发行，不受注册要求。
向现有股东和关联投资者进行的私募配售以及认股权证根据《证券法》豁免注册，但需在交易完成后同意为转售注册股份。
本新闻稿基于Clene Inc.的声明，不构成出售或购买任何证券的要约或邀请。这些证券的销售尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，因此未经注册或适用豁免不得出售。
在其他近期新闻中，Clene Inc.在开发其药物候选品CNM-Au8用于治疗肌萎缩侧索硬化症（ALS）方面取得了重大进展。公司计划与美国食品和药物管理局（FDA）会面讨论该药物的开发，并已汇编了超过700个患者年的CNM-Au8安全性数据，未显示重大安全问题。此外，Clene Inc.最近获得了EF Hutton和H.C. Wainwright的买入评级，目标价分别为23.00美元和31.00美元。公司还宣布了1比20的反向拆股，将已发行普通股从约1.287亿股减少到约640万股。最后，Clene的研究性药物CNM-Au8在治疗ALS和Rett综合征方面显示出有希望的结果，新数据已提交给FDA，包括第二阶段临床试验的结果。这些进展突显了Clene Inc.在解决神经退行性疾病未满足医疗需求方面的持续努力。
InvestingPro 洞察
随着Clene Inc. (NASDAQ:CLNN)推进其注册直接发行和私募配售，投资者应考虑一些来自InvestingPro的关键财务指标和洞察。
根据InvestingPro数据，Clene的市值为3119万美元，反映了其作为临床阶段生物制药公司的当前地位。截至2023年第二季度，公司过去十二个月的收入为44万美元，同期收入大幅下降43.62%。这与InvestingPro提示分析师预计本年度销售额下降的观点一致。
尽管面临收入挑战，Clene仍保持81.0%的高毛利率，这可能是其继续开发主要药物候选品CNM-Au8®的积极因素。然而，公司-8166.29%的营业利润率凸显了生物制药行业临床开发的巨大成本。
一个InvestingPro提示强调Clene正在快速消耗现金，这解释了公司决定通过宣布的发行筹集约730万美元的原因。这笔资金注入可能对支持CNM-Au8®的持续临床开发和其他公司活动至关重要。
值得注意的是，虽然Clene在过去一周取得了显著回报（根据InvestingPro数据为7.59%），但另一个InvestingPro提示指出，该公司目前尚未盈利。这一信息对考虑新股发行和认股权证的投资者尤为重要。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，这些可能对评估Clene的财务健康状况和市场地位很有价值。CLNN还有6个更多的InvestingPro提示可用，提供了对公司前景和挑战更全面的视角。
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