一位Stifel分析师在最近的一次公开电话会议后，维持了对Elanco Animal Health（NYSE:ELAN）的买入评级和20.00美元的目标价。这次电话会议提供了关于该公司用于治疗犬类特应性皮炎的药物Zenrelia的新见解。上周五晚间的讨论深入探讨了临床试验结果，在欧洲与竞争对手APOQUEL进行的头对头研究，并透露了一些预计将在10月中旬举行的国际伴侣动物传染病学会（ISCAID）会议上公布的初步数据。
在电话会议中，透露了一项即将于下个月发布的研究结果，显示用Zenrelia为成年犬接种疫苗取得了积极成果。超过60只狗参与了这项研究，所有狗对加强疫苗都有充分的反应，且没有出现任何不良事件。尽管研究细节有限，但分析师表示乐观，认为研究中1x组的所有狗都成功对加强疫苗产生了反应，这可能包括狂犬病、犬细小病毒（CPV）、犬瘟热病毒（CDV）和犬腺病毒2型（CAV-2）疫苗。
分析师的信心进一步增强，是因为期待ISCAID会议的数据将增加兽医和投资者对Zenrelia在慢性特应性皮炎市场使用的信心。这一市场细分占特应性皮炎治疗收入的很大一部分。新发现可能会澄清Zenrelia标签上注明的疫苗反应问题，该标签指出在三倍剂量的初级疫苗存在问题。
即将公布的ISCAID数据被认为特别相关，因为Zenrelia和APOQUEL一样，都被批准用于12个月以上的狗。这使得加强疫苗信息在临床上比标签上的疫苗反应研究更具相关性。从电话会议得出的结论是，如果所有狗确实对加强疫苗产生了反应，兽医可能会更倾向于为慢性特应性皮炎的狗开具Zenrelia处方，而无需药物假期。
Elanco Animal Health在制药行业取得了重大进展。该公司的新药Zenrelia最近获得了美国食品和药物管理局批准，用于治疗犬类皮炎。
这一发展标志着Elanco进入了17亿美元的全球犬类皮肤病学市场。预计Zenrelia将比其市场竞争对手Apoquel更实惠、更有效，但在使用时需注意疫苗接种时间的警告。
尽管与合同制造合作伙伴TriRx Speke Ltd面临挑战，Elanco预计2024年的供应中断将最小化，并维持其全年调整后EBITDA指引在9亿美元至9.4亿美元之间。该公司还报告了2024年第二季度强劲的财务业绩，收入、调整后EBITDA和调整后每股收益均实现显著增长。
分析师对Elanco的最新发展表达了不同看法。金融服务公司Stifel维持对Elanco股票的买入评级，理由是对公司的宠物健康创新战略持乐观态度，该战略包括Zenrelia和另一种即将推出的兽医药品Credelio Quattro。然而，摩根士丹利将Elanco的股票评级从增持下调至中性，表达了对市场饱和和竞争的担忧。
InvestingPro洞察
为了补充对Elanco Animal Health（NYSE:ELAN）的Zenrelia治疗和市场潜力的分析，让我们考虑一些来自InvestingPro的财务指标和专家洞察。
根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，Elanco的市值为70.8亿美元，过去十二个月的收入为44.9亿美元。在此期间，公司收入增长3.89%，2024年第二季度季度收入增长更为显著，达到12.02%。这些数字表明Elanco正在经历稳定增长，可能会因Zenrelia等产品的成功而进一步提升。
InvestingPro提示强调，预计Elanco今年的净收入将增长，分析师预测公司将实现盈利。这与对Zenrelia的积极展望及其对公司财务表现的潜在影响相一致。此外，Elanco的流动资产超过短期债务，表明公司有稳固的财务状况来支持其产品开发和市场扩张努力。
值得注意的是，InvestingPro为Elanco提供了5个额外的提示，为对公司前景感兴趣的投资者提供了更全面的分析。
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