周四，H.C. Wainwright将Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)的股票目标价从之前的23.00美元调整至18.00美元，同时保持对该股的买入评级。此次修订是在Travere宣布自愿暂停一项重要临床研究的招募后做出的。
Travere Therapeutics最近披露，为治疗经典型同型半胱氨酸尿症(HCU)而开发的pegtibatinase第三期HARMONY研究的招募已暂停。公司称暂停原因是需要改进生产以扩大商业化生产规模。Travere管理层预计研究招募将在2026年恢复。
H.C. Wainwright的分析师指出，招募暂停与pegtibatinase的安全性或有效性无关。相反，延迟是由于需要解决生产规模扩大的改进问题。该公司认为生产问题是可以解决的，因此重申了对该股的买入评级。
pegtibatinase进入市场的意外延迟导致财务模型进行了调整，促使目标价下调。尽管遇到挫折，研究恢复的时间表也有所延长，但分析师对Travere Therapeutics的前景仍保持积极，反映出对公司有能力克服当前生产挑战的信心。
在其他近期新闻中，BofA Securities、Canaccord Genuity和Citi均维持了对Travere Therapeutics的买入评级。BofA Securities将Travere的目标价从之前的19.00美元下调至18.00美元，而Canaccord Genuity和Citi则上调了他们的目标价。
InvestingPro洞察
随着最近的发展，Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)成为了关注的焦点，深入查看InvestingPro数据和提示可以提供额外的背景信息。该公司的市值为11.5亿美元，表明其在生物技术行业中属于中等规模公司。值得注意的是，该股票价格显著上涨，一年总回报率为73.67%。这一表现与InvestingPro提示所强调的去年强劲回报相一致，表明尽管最近面临挑战，投资者对公司前景仍持乐观态度。
然而，截至2024年第二季度的过去十二个月，该公司的毛利率为负31.44%，这是一个令人担忧的点，因为它表明Travere在销售成本上的支出超过了销售收入。这些数据证实了InvestingPro提示中关于公司毛利率疲软的观点。此外，公司股票目前接近52周高点的97.92%，市净率高达75.95倍，这可能表明市场目前对该股票的估值较高。
对于寻求更深入分析的投资者，Travere Therapeutics还有14个额外的InvestingPro提示可供探索，这些提示可以为公司的财务健康和股票表现提供更全面的分析。鉴于最近因HARMONY研究招募延迟而对财务模型进行的调整，这些洞察可能特别有价值。
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