周四，Mizuho维持对Alkermes (NASDAQ:ALKS)的"跑赢大市"评级，目标价保持在35.00美元。该公司在欧洲睡眠大会上展示了其研究药物ALKS-2680的Phase 1b数据后，Mizuho给出了这一评级。特别是在2型嗜睡症（NT2）患者中的数据显示，较低剂量下安全性良好。
Alkermes在会议上进行了口头和海报展示，揭示了ALKS-2680在NT2和特发性嗜睡症（IH）中的安全性和有效性数据。大多数不良事件与最高剂量25mg相关。相比之下，5mg和12mg剂量显示出良好的安全性。这是首次详细披露研究中使用的三种不同剂量的安全性数据。
公司的发现尤其重要，因为它们可能影响正在进行的Phase 2试验Vibrance-2，该试验正在测试ALKS-2680的三种较低剂量（10、14和18 mg）在NT2患者中的效果。这些剂量都低于Phase 1b试验中与大多数不良事件相关的25mg剂量。
Mizuho对ALKS-2680的市场潜力表示乐观，认为它可能成为嗜睡症治疗的领先药物。该公司强调，在NT2领域的先发优势是其潜在成功的关键因素。Mizuho对ALKS-2680的持续认可支持了这种观点，即该药物可能对嗜睡症的治疗产生重大影响，但这取决于进一步的成功试验结果。
在其他最新消息中，Alkermes在强劲的财务业绩和有前景的药物开发方面取得了重大进展。公司2024年第二季度总收入为3.99亿美元，主要由专有产品Lybalvi和Aristada的强劲销售推动。分析公司Baird、H.C. Wainwright和Mizuho都对Alkermes持积极看法，Baird和H.C. Wainwright提高了其股票目标价，而Mizuho维持其"跑赢大市"评级。
Alkermes还启动了Vibrance-2 Phase 2临床试验，以评估其研究药物ALKS 2680对成年2型嗜睡症患者的安全性和有效性。这项试验是Alkermes在神经科学领域创新的更广泛努力的一部分。此外，基于未满足的需求以及Phase 1b数据后患者群体和临床医生的积极反馈，Alkermes正在考虑进一步开发ALKS-2680用于特发性嗜睡症（IH）。
此外，Alkermes正在探索OX2在其他适应症中的潜力，如神经退行性和神经发育疾病，这些疾病的临床特征包括睡眠紊乱。公司管理层对即将在欧洲睡眠大会上公布的'2680 NT2安全性数据持乐观态度，预计数据将相对平稳，不良事件概况与NT1中观察到的类似。
InvestingPro洞察
在投资者评估Alkermes研究药物ALKS-2680潜力的同时，公司的财务健康状况和市场表现提供了额外的背景信息。根据InvestingPro数据，Alkermes的市值约为43.7亿美元，市盈率（P/E）为15.45，反映了投资者对公司盈利潜力的看法。更有趣的是，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为11.12，表明在考虑标准化收益时，估值更为有利。此外，公司在同期的毛利率高达83.31%，凸显了其保持盈利能力的能力。
突出管理层的战略举措，一个InvestingPro提示指出，Alkermes一直在积极回购股票，这表明公司相信其内在价值和未来前景。另一个提示指出，Alkermes持有的现金多于债务，表明其拥有强劲的流动性状况，可以支持ALKS-2680等药物的持续研发活动。对于寻求更深入分析的投资者，InvestingPro提供了关于Alkermes的额外提示，全面了解公司的财务细节。
鉴于Mizuho对ALKS-2680的积极展望和Alkermes稳健的财务指标，投资者可能会认为该公司处于有利位置，能够顺利推进其嗜睡症治疗药物的商业化进程。InvestingPro平台列出了关于Alkermes的更多提示，进一步丰富了投资者的知识和决策基础。
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