VIRGINIA BEACH, Va. - Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH)今天宣布启动700万股普通股的公开发行。此外，承销商还有30天的选择权购买最多105万股额外股票。这家房地产投资信托公司计划将所得款项用于偿还多笔贷款和一般公司用途。
此次发行旨在解决由Chronicle Mill、Premier和Market at Mill Creek担保的债务，并减少公司循环信贷额度的未偿还金额。剩余资金将用于一般公司开支和营运资金。
Jefferies、BofA Securities和Barclays担任此次发行的联合账簿管理人。有兴趣的各方可以从这些金融机构获取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
此次发行是根据S-3表格的货架注册声明进行的，该声明已于2023年2月28日向Securities and Exchange Commission (SEC)提交并自动生效。详细说明此次发行的招股说明书补充文件也将向SEC提交。
Armada Hoffler成立于1979年，是一家垂直整合的自管理REIT，专门从事各个板块高质量物业的开发、建设、收购和管理。该公司还为第三方客户提供建设和开发服务。
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述受制于风险和不确定性，可能导致实际结果与预期不同。发行的完成和净收益的使用取决于市场和经济条件，以及其他超出公司控制的因素。
建议潜在投资者阅读招股说明书和向SEC提交的其他文件，以更全面地了解公司和此次发行。本新闻稿不构成出售或招揽购买任何证券的要约，在任何管辖区域内，如果在该管辖区域的证券法律下进行注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或销售将是非法的，则不会在该管辖区域内销售这些证券。
本文信息基于Armada Hoffler Properties, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Armada Hoffler Properties, Inc.宣布了其普通股和优先股的股息。公司宣布第三季度每普通股现金股息为0.205美元，6.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock每股现金股息为0.421875美元。
此外，Armada Hoffler报告了2024年第二季度强劲的财务业绩，并预计年底将实现高端盈利。公司的投资组合见证了高租户需求和租金改善，尤其是在办公室板块。
Armada Hoffler的建筑部门创下了有史以来最高的毛利润，其混合用途生态系统（如Southern Post和Harbor Point）正在扩张，预计年底前将完成三个项目。最近以5%中位数资本化率出售Solace City Park表明市场健康。
公司领导层也成功过渡，Shawn Tibbetts将在来年担任CEO职务。这些发展是Armada Hoffler持续专注于优化资产负债表和创造长期股东价值的一部分。
InvestingPro洞察
随着Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH)开始新的公开发行，潜在和现有投资者可能会发现InvestingPro的最新指标和洞察对做出明智决策非常有价值。公司市值为10.6亿美元，已连续三年增加股息，展现了对股东回报的承诺。这一承诺进一步体现在截至2024年第二季度的过去十二个月内，公司的股息收益率高达6.83%。
InvestingPro提示表明，尽管Armada Hoffler在过去十二个月内未实现盈利，但分析师对公司前景持乐观态度，预测今年将实现盈利。此外，公司的流动资产据报道超过其短期债务，表明其有强大的能力满足即时财务负债。
在估值方面，Armada Hoffler的交易收入估值倍数较低，在截至2024年第二季度的过去十二个月内收入增长为23.67%。对于寻找REIT板块内扩张业务的投资者来说，这种增长可能是一个引人注目的因素。Armada Hoffler Properties, Inc.还有8个额外的InvestingPro提示，投资者可以访问https://cn.investing.com/pro/AHH深入了解公司的财务健康状况和未来前景。
这些洞察和数据点为Armada Hoffler通过最新股票发行加强资产负债表时的财务格局提供了快照。随着公司继续在房地产市场中航行，这些指标对于投资者监测发行对公司财务状况和市场表现的影响将至关重要。
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