周三，Craig-Hallum维持对Cellebrite (NASDAQ:CLBT)的买入评级，并将目标价从20.00美元上调至23.00美元。该公司分析师强调，Cellebrite的席位增长与其历史复合年增长率（CAGR）保持一致。在对定价和产品格局进行全面研究后，分析师预计，包括附加产品在内的每个UFED席位的平均价格将从目前的10,000美元上升到2027年底的17,000美元。
这一预期增长归因于Cellebrite产品的更大市场渗透率，如每个席位价格约为10,000美元的Premium产品，以及每个席位价格约为8,200美元的Inseyets产品。Inseyets模块，包括Digital Collector和其他如Commander、Autonomy和Tracer等，也有望为这一增长做出贡献。分析师引用了现有合同，显示从较小的县警长办公室到较大的城市，客户已经为每个席位支付超过18,000美元。
分析师预计，Premium产品的渗透率将从约27%增长到2027年底的65%，而Inseyets平台预计在同一时间框架内将达到75%的渗透率。基于这些假设，在不考虑新产品引入的情况下，仅其他产品线增长10%，分析师预计Cellebrite在2025年和2026年将实现24%的增长，超过未来三年15% CAGR的共识估计。
该公司的积极展望得到了总可寻址市场（TAM）和Cellebrite不断改善的竞争地位的支持，这可能导致未来12个月内股价上涨超过50%。这是基于将同行倍数应用于Cellebrite从那时起的前瞻性数据。新的23.00美元目标价是保守的，依赖于目前公布的估计，而不是Cellebrite一贯展示的强劲财务表现和上调修正的模式。
在其他最近的新闻中，Cellebrite在2024年第二季度财报电话会议上报告了显著增长，年度经常性收入（ARR）增长26%至3.46亿美元，收入增长25%至9,570万美元。增长主要由公司订阅软件的强劲表现推动。鉴于这些积极发展，Cellebrite已上调2024年全年展望，预计来自美国联邦机构客户的需求强劲。
TD Cowen在一系列管理层会议后，将Cellebrite股票的目标价上调至23.00美元，同时维持对该股票的买入评级。该公司预计Cellebrite将保持超过20%的增长率，并在争取到2027财年实现10亿美元ARR的同时保持类似的盈利能力。预计Cellebrite使用自动化、机器学习和人工智能将加强其竞争地位。
另一个最近的发展是True Wind收购了Suncorp 19%的所有权，这被认为可能为Cellebrite释放长期价值。尽管净留存率略有下降，但Cellebrite对其市场地位和未来增长潜力保持多方态度。
InvestingPro洞察
随着Cellebrite (NASDAQ:CLBT)获得Craig-Hallum的看好评估，来自InvestingPro的实时数据为这一观点提供了补充，呈现了公司的财务概况。Cellebrite以其强劲的毛利率而闻名，截至2023年第二季度的过去十二个月，毛利率高达84.19%，展示了公司在管理销售成本相对于收入方面的效率，同期收入增长了23.46%。此外，公司13.85%的营业利润率表明其运营表现强劲。
InvestingPro提示强调，Cellebrite的现金多于债务，这是财务健康和风险管理的可靠指标。分析师还上调了对公司未来盈利的预期，反映了对公司未来盈利能力的乐观态度。考虑到这些因素，值得注意的是Cellebrite的股价波动较大，这可能为风险承受能力较高的投资者提供机会。对于那些寻求更详细分析的人，InvestingPro提供了关于Cellebrite的额外提示，可以在https://cn.investing.com/pro/CLBT找到。
尽管在过去十二个月内没有盈利，但市场对Cellebrite的前景反应积极，这从其年初至今94.69%的价格总回报率和126.01%的一年价格总回报率可见一斑。这些回报突显了市场对公司增长轨迹的信心。此外，Cellebrite的交易价格接近52周高点，达到峰值的94.61%，这与Craig-Hallum分析师概述的席位定价和市场渗透率上升趋势一致。Cellebrite市值36.8亿美元，其财务实力和增长潜力显然是投资者考虑公司股票时的焦点。
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