周三，Monness Crespi Hardt调整了全球支付技术和软件解决方案领先提供商Global Payments Inc. (NYSE: GPN)的股票目标价，从之前的165.00美元下调至155.00美元。尽管目标价下调，该公司仍维持对该股票的买入评级。
此次目标价调整是在Global Payments周二举行的投资者大会之后做出的。在会上，公司概述了其到2027日历年（C27）的战略目标和增长轨迹。会议的一个关键要点是管理层对2025日历年（C25）收入和每股收益（EPS）增长的指引，预计将达到中个位数（MSD）到约10%，并预计在C26和C27年分别加速至MSD到高个位数（HSD）和低两位数增长。
然而，提供的C25初步展望低于分析师的预期，在较小程度上也低于市场共识。这促使分析师降低了C25的估计并相应调整了目标价。新的目标价基于预计C25 EPS的约12倍。
在会议期间，管理层还讨论了其精简运营的计划。公司计划在未来三年内出售约5亿至6亿美元的非核心业务。这一策略是解决Global Payments并购策略遗留问题的一部分，这些问题导致了后端系统的不连贯和冗余，减缓了创新速度并限制了资本配置的灵活性。
分析师认为，Global Payments采取的这些行动对于提高公司竞争力和扩展增长潜力是必要的。C25的初步展望被视为未来上调预期的机会。然而，分析师表示，任何潜在的上调估计可能要推迟到2025年第一季度财报发布之后。
在其他近期新闻中，多位分析师调整了对Global Payments的展望。B.Riley将目标价下调至194美元，同时维持买入评级，理由是公司未来三年的前景良好。该公司预计Global Payments将在未来三年保持中个位数或更高的收入增长、两位数的每股收益（EPS）增长、利润率扩大，并将大量资本用于股份回购。
BMO Capital Markets也将Global Payments的目标价从126美元下调至122美元，维持市场表现评级，原因是公司2025年指引低于市场预期。尽管如此，该公司对公司增加股份回购和资产处置可能带来的潜在上行空间持积极态度。
William Blair将Global Payments从跑赢大市下调至市场表现，原因是对长期有机收入增长的担忧。相反，高盛重申了买入评级，表示基于Global Payments在收入和每股收益增长方面持续强劲的表现，对该股票充满信心。
TD Cowen尽管将公司股票目标价下调至122美元，但仍维持买入评级，对公司的长期潜力表示乐观。RBC Capital也维持跑赢大市评级，尽管Global Payments 2025年的增长预测低于他们的估计。这些最新进展突显了公司对运营效率、股东回报和向增长更快的产品和解决方案战略转型的承诺。
InvestingPro洞察
鉴于Monness Crespi Hardt最近对Global Payments Inc. (NYSE: GPN)的目标价调整，InvestingPro的当前数据为考虑公司股票的投资者提供了额外的背景。Global Payments市值为264.2亿美元，远期市盈率为15.73，相对于其近期盈利增长潜力而言，似乎处于具有吸引力的估值水平。这一点从仅为0.23的PEG比率进一步得到强调，表明公司的盈利增长可能尚未完全反映在其当前股价中。
InvestingPro提示强调，分析师预测Global Payments今年将实现盈利，净收入预计将增长。此外，Global Payments有连续24年保持股息支付的记录，这可能吸引注重收入的投资者。公司对盈利能力和股东回报的承诺也体现在截至2024年第二季度的过去十二个月内62.84%的毛利率上。
对于寻求进一步分析和额外InvestingPro提示的投资者，还有4个更多的提示可以深入了解Global Payments的财务健康状况和未来前景。这些信息可以在https://cn.investing.com/pro/GPN找到，为那些希望做出明智投资决策的人提供了全面的工具。
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