明尼阿波利斯 - 建筑产品和服务提供商Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG)宣布以2.4亿美元现金收购高性能涂层基材制造商UW Interco, LLC。该交易预计将在2025财年第三季度完成，须满足惯例成交条件。
UW Solutions以ResinDEK®、ChromaLuxe®、RDC Coatings™和Unisub®等品牌名称运营，专门从事专有配方和涂层应用工艺。这些品牌在各自的市场中备受认可，包括建筑产品和图形艺术领域。
此次收购符合Apogee的战略，即向其投资组合中添加具有强大市场地位的差异化业务。预计UW Solutions的整合将在特种涂层和材料领域创造一个可扩展的增长平台，特别是在Apogee的大规模光学(LSO)部门内。
Apogee首席执行官Ty R. Silberhorn表示，此次收购将通过扩展高性能涂层基材解决方案并进入制造、仓储和配送中心项目，增强公司最盈利的部门。他还强调，预计到2027财年底将实现500万美元的运营成本协同效应。
考虑到运行成本协同效应和交易带来的税收递增收益，收购价格约为UW Solutions 2026财年预估调整后EBITDA的8.5倍。预计该收购将在2026财年贡献约1亿美元的收入，调整后EBITDA利润率约为20%。
Apogee计划使用手头现金和现有信贷额度为交易提供资金，预计交易完成后的合并杠杆比率约为1.5倍。预计该交易将从2026财年开始对Apogee的调整后每股摊薄收益产生增值效应。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP为Apogee在此次交易中提供法律咨询，Centerview Partners LLC担任财务顾问。有关交易战略和财务方面的更多细节将在Apogee定于2024年10月4日举行的2025财年第二季度财报电话会议上讨论。
本新闻文章基于Apogee Enterprises, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，尽管面临市场压力，Apogee Enterprises仍取得了重大进展。该公司报告2025财年初盈利能力强劲，实现了创纪录的12.8%调整后营业利润率。然而，公司预计本财年净销售额将下降4-7%，同时将全年调整后每股摊薄收益(EPS)预期上调至4.65美元至5美元之间。
公司高管团队也在发生变化，Curtis J. Dobler卸任执行副总裁兼首席人力资源官，董事会任命Raelyn A. Trende为其继任者。这一变动是Apogee Enterprises计划中的继任战略的一部分。
在财务分析方面，DA Davidson将Apogee Enterprises的目标价从60.00美元上调至65.00美元，同时维持对该股票的中性评级。这一决定是在公司发布强劲财报后做出的，财报超出了预期并优于去年同期表现。Singular Research也将公司评级从买入修改为长期买入，表明对其长期价值的信心。
最后，作为增长战略的一部分，Apogee Enterprises正在探索投资机会，包括潜在的收购，并投资于产能和能力扩展。这些近期发展标志着公司在市场环境中的动态时期。
InvestingPro洞察
随着Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG)准备将UW Solutions整合到其投资组合中，公司的财务健康状况和投资者吸引力对理解这次收购的潜在影响至关重要。Apogee的市值为14.6亿美元，滚动市盈率为12.54，相对于其收益来说，估值具有吸引力。
InvestingPro数据显示，截至2025财年第一季度的过去十二个月，Apogee的市账率为3.05，反映了市场对公司相对于其账面价值的估值。此外，公司的毛利率保持在稳健的27.29%，反映了其保留大部分收入作为毛利的能力。
InvestingPro提示强调了Apogee对股东回报的承诺，公司已连续12年提高股息，并保持了51年的股息支付记录。这种持续的股息增长，包括过去十二个月4.17%的增长，凸显了Apogee的财务稳定性和回报股东的决心。
此外，分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对Apogee的运营表现和未来盈利能力有信心。事实上，根据最近的分析师预测，预计公司今年将实现盈利。对于寻求更多见解的投资者，可以在https://cn.investing.com/pro/APOG获取更多InvestingPro提示。
这些财务指标和战略举措，包括收购UW Solutions，使Apogee Enterprises成为建筑产品和服务行业值得关注的公司。
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