周三，Truist Securities调整了对AutoZone（NYSE:AZO）股票的展望，将目标价从之前的3,394美元下调至3,341美元。该公司维持了对这家汽车零部件零售商股票的买入评级。此次调整是在销售略低于预期的背景下进行的，原因是占销售额约18%的非必需品持续面临挑战，显示出5%的下降。
该公司的商业销售部门显示出一些环比改善，并在两年期内保持相对稳定。国际销售继续经历两位数增长，不包括汇率影响。Truist Securities预计，AutoZone的销售趋势可能在2025财年有所改善，因为同店产品的通胀预计将重新显现，而且非必需品和DIY类别的同比比较将变得更为有利。
尽管销售可能有所改善，但分析师指出，利润率可能会低于算法预期。这归因于汇率压力，特别是如果当前的比索/美元汇率持续存在，以及额外的后进先出（LIFO）会计费用。
Truist Securities对AutoZone的前景保持乐观，认为预期的顶线增长、稳健的盈利流转以及一致的股票回购策略是维持买入评级的理由，尽管目标价有所下调。
在其他最近的新闻中，AutoZone在最新的财报发布后成为众多分析师评级和调整的对象。尽管未达到预期，但该公司报告每股收益增长11%，收入增长9%，达到62.1亿美元。TD Cowen维持AutoZone的买入评级，目标价为3,450美元，理由是该公司在Do It For Me板块的潜在增长以及megahub门店的加速发展。
William Blair、Mizuho和DA Davidson等公司也维持了积极评级，而Citi将目标价下调至3,500美元，但维持买入评级。Morgan Stanley将目标价上调至3,125美元，表示对该公司中期内实现正常化顶线增长的潜力充满信心。
此外，AutoZone计划在来年加快建设20多个megahub位置，以提高交付速度和零件可用性。然而，该公司目前正受到美国立法者的调查，涉及从中国公司青岛三松购买产品可能存在的关税规避行为。这些是AutoZone最近的发展动态。
InvestingPro洞察
随着AutoZone（NYSE:AZO）在当前经济环境中航行，来自InvestingPro的实时数据为我们提供了该公司财务表现和市场地位的一瞥。AutoZone的市值高达519.1亿美元，反映了其在汽车零部件行业的重要地位。尽管面临利润率压力，但该公司20.21的市盈率（P/E）表明市场参与者对其估值较高，这可能是由其在截至2024财年第三季度的过去十二个月内53.18%的毛利率所支撑的。
InvestingPro提示强调，AutoZone一直积极进行股票回购，这一策略可能表明管理层对公司价值和未来前景充满信心。此外，AutoZone的股票一直以低价格波动性为特征，在动荡的市场条件下为投资者提供了一定的稳定性。
值得注意的是，AutoZone不派发股息，这可能会影响那些寻求定期收入流的投资者的决策。对于有兴趣深入了解AutoZone投资概况的读者，InvestingPro还提供了额外的提示，包括有关公司盈利能力和债务管理的见解。
总的来说，尽管Truist Securities的分析报告对近期前景持谨慎态度，但长期展望（由InvestingPro数据支持）表明，AutoZone保持着强劲的市场地位，并有增长潜力，特别是考虑到该公司过去十二个月的盈利能力和过去十年的高回报率。对于考虑投资AutoZone的人来说，全面分析（包括在https://cn.investing.com/pro/AZO上找到的9个额外InvestingPro提示）可能会提供宝贵的指导。
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