周二，花旗重申了对UCB SA (UCB:BB) (OTC: UCBJY)的买入评级，维持目标价178.00欧元。
该公司的分析表明，UCB具有强劲的增长前景，预计2024年至2029年间销售额、EBITDA和每股收益将分别以11%、27%和32%的复合年增长率(CAGR)增长。对UCB财务表现的信心部分归因于其产品Bimzelx和Rystiggo的成功上市趋势和潜在的专利期延长，这两种产品的峰值销售额预计分别为50亿欧元和12亿欧元。
"我们对管线的估计继续存在上行风险，2030/2040年管线销售额为7亿欧元/47亿欧元，而累计研发支出为280亿欧元，"花旗表示。
该公司还预计Cimzia将出现积极动态，这得益于生物仿制药引入的进一步延迟，以及UCB可能在2026年前收回日本市场的权利。据报道，UCB的Bimzelx和Rystiggo在美国的上市轨迹表现良好。
该公司的管线还包括其他几个有前景的项目，尽管花旗目前对正在进行第三期狼疮试验的dapirolizumab的成功以及针对阿尔茨海默病和帕金森病的治疗没有预期。花旗的管线预测重点仍然集中在两个旨在治疗特应性皮炎的双特异性抗体项目上，这表明UCB未来产品组合有显著增长潜力。
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