根据最近的SEC文件，Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH)已签订重大确定性协议，发行20亿美元高级票据。周一的公告详细介绍了这次公开发行，包括三个批次：6.5亿美元4.350%2030年到期票据、5亿美元4.550%2032年到期票据和8.5亿美元4.800%2034年到期票据。
这家总部位于北卡罗来纳州伯灵顿的医疗实验室公司（前身为Laboratory Corp of America Holdings）将从2025年4月1日开始每半年支付一次票据利息。这些票据是通过2024年5月17日提交的货架注册声明和2024年9月16日的招股说明书补充文件发行的。
Labcorp的契约包括限制发行人及其子公司进行某些交易的条款，如设置留置权、进行售后回租交易、产生子公司级别的债务或发行优先股，但有特定例外情况。
公司可以在各自的平价赎回日期之前赎回票据，赎回价格等于本金额的100%或提前赎回溢价，加上应计未付利息。在平价赎回日期之后，赎回价格将为本金额的100%。
此次发行的净收益预计约为19.821亿美元（扣除费用后），预计将用于赎回或偿还现有债务，包括Labcorp 2024年到期的2.300%高级票据、2025年到期的3.600%高级票据，以及其循环信贷额度下的3.5亿美元借款。剩余资金可能用于一般公司用途。
在其他近期新闻中，也称为Labcorp的Laboratory Corporation of America股价上涨，因为投资银行Jefferies提高了其股票目标价。这一调整反映了对Labcorp核心诊断业务和持续并购活动的信心。Baird也提高了公司的股票目标价，保持"优于大市"评级，这是在完成收购Invitae之后，预计将为Labcorp的收入做出重大贡献。
公司报告2024年第二季度增长强劲，收入达到32亿美元，调整后每股收益为3.94美元。Labcorp的诊断收入增长8%，生物制药实验室服务增长1%。此外，Labcorp董事会批准将股份回购授权增加10亿美元。
另一方面，Immutep Ltd向证券交易委员会提交了初步财务报告，作为定期披露的一部分，以保持利益相关者了解其财务状况。该文件概述了公司的财务状况，但未提供详细数字或结果。
BofA Securities也提高了Labcorp的目标价，维持买入评级，并预计Invitae资产将在2025年对每股收益产生净增益。这些发展凸显了对Labcorp实现年度财务目标能力的积极展望。
InvestingPro 洞察
Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH)最近发行20亿美元高级票据，显示了其战略性财务管理。鉴于此，来自InvestingPro的一些关键指标为公司当前的财务健康状况和市场地位提供了额外背景。Labcorp的市值为188.7亿美元，反映了其在医疗保健行业的重要地位。公司的市盈率为42.45，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后为23.57，表明其估值预期增长。
InvestingPro提示强调，Labcorp是医疗保健提供商和服务行业的主要参与者，在过去十二个月中一直保持盈利。此外，由于较高的股东收益率和管理层积极的股份回购策略，公司正在积极为股东创造价值。分析师持乐观态度，预测Labcorp的净收入今年将增长。
对于寻求进一步洞察的投资者，还有额外的InvestingPro提示可用，这些提示提供了对Labcorp财务和市场表现的全面分析。例如，公司股票通常以低价格波动性交易，并且接近52周高点，这可能是市场对其稳定性和增长前景有信心的迹象。要进一步探索这些洞察，投资者可以访问InvestingPro，了解与Labcorp Holdings Inc相关的总共9个额外提示。
理解这些财务指标和战略提示对于考虑Labcorp债务管理策略和整体投资潜力的投资者来说至关重要。
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