周一，Wells Fargo更新了对Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的立场，将目标价从250.00美元上调至300.00美元，同时维持对该股的增持评级。这一调整是基于Constellation Energy近期业务战略发展和市场表现。
Constellation Energy因与微软签订电力购买协议(PPA)而受到认可，这凸显了微软通过选择清洁、可靠能源来实现脱碳的承诺。该协议的结构也被视为提高Constellation现有站点产出的潜在模式，代表着约1吉瓦的机会。
与Constellation Energy投资者关系团队的进一步讨论澄清，PPA作为前端计量不会影响公司继续探索数据中心后端计量共址机会的努力。该交易的财务影响相当可观，估计现值约为每股7美元，或约20亿美元的股权价值，这还不包括Crane现金流的高效利用。
上周9月20日，Constellation Energy的市值增加了140亿美元，分析师认为这一增长是合理的。该公司表示，随着更多的核电产出通过优质PPA得到保障，Constellation Energy的每股收益(EPS)可能会进一步攀升。
即使在Constellation Energy以高于生产税收抵免最低标准30美元/兆瓦时的价格为其全部产出签订PPA的情况下（这被认为不太可能），分析师估计2030年的EPS可能达到25至30美元之间。
在其他近期新闻中，Constellation Energy Corporation报告了强劲的第二季度财务业绩，GAAP每股收益为2.58美元，调整后营业收益为每股1.68美元。公司还将全年调整后营业收益指引上调至每股7.60美元至8.40美元的区间。
Constellation Energy与微软签订了为期20年的电力购买协议，这是该能源公司迄今为止最大的此类交易。预计该协议将促进Crane清洁能源中心的复兴和Three Mile Island 1号机组的重启。
在分析师新闻方面，Jefferies和Barclays开始对Constellation Energy进行报道，Jefferies给予持有评级，Barclays给予增持评级。这些公司强调了Constellation独特的市场地位和未来增长潜力。
此外，Constellation Energy的容量拍卖结果超出预期，导致2025年和2026年的盈利预测上调。公司还为2024年和2025年分配了超过23亿美元的资本。这些都是Constellation Energy的近期发展。
InvestingPro洞察
继Wells Fargo对Constellation Energy (NASDAQ:CEG)做出乐观更新后，查看InvestingPro的实时指标可以提供更深入的财务视角。该公司797.3亿美元的强劲市值反映了市场对其战略方向的信心。
截至2024年第二季度的最近12个月调整后市盈率(P/E)为30.52，表明市场对未来盈利增长的预期高于行业平均水平。然而，同期的PEG比率为0.15，表明相对于盈利增长率可能存在低估，这可能是价值投资者感兴趣的一点。
尽管截至2024年第二季度的最近12个月收入略有收缩（10.8%），但Constellation Energy的季度收入增长为0.53%，暗示可能出现转机。公司19.55%的毛利率保持健康，支持运营效率的观点。值得注意的是，92.28%的EBITDA增长强烈表明公司盈利能力正在扩大。
投资者还可能注意到公司近期的价格表现，年初至今的价格总回报率高达119.31%，几乎达到52周高点的99.9%。这与Wells Fargo的目标价上调一致，反映了对股票动能的积极展望。对于那些寻求额外见解的人，InvestingPro提供了25个更多的InvestingPro提示，这可能为评估Constellation Energy的投资潜力提供进一步指导。
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