Rosenblatt Securities维持美光科技(NASDAQ:MU)的买入评级，目标价保持在225.00美元不变。该公司的分析表明，美光科技预计将报告符合预期的8月季度业绩，这得益于内存市场动态的复苏。
然而，由于非AI PC和智能手机领域的剩余库存问题，可能会对短期内的平均售价(ASPs)造成一些压力，这可能会影响连续季度的业绩展望。
Rosenblatt已调整其2025财年的预估，反映了非AI市场领域复苏预计将延迟两个季度。然而，这一调整并未改变该公司对美光科技AI业务（高带宽内存和加速计算内存周期）部分的看法。该公司预计，美光科技管理层将重申他们对2025年供需(S/D)不平衡的预测，这是支持买入评级的一个关键因素。
Rosenblatt强调，S/D不平衡的重要性体现在迄今为止所见的最大内存周期上。该公司强调，如果没有相应的内存容量（位数）和速度的增加，AI计算能力就无法扩展。在市场认为DRAM周期正进入下行阶段的背景下，Rosenblatt将当前的情绪视为美光科技股票的买入机会。
重申的买入评级和225美元的目标价基于对该公司修订后的2026财年非GAAP每股收益(EPS)预估16.50美元应用中等十几倍的市盈率(P/E)倍数。尽管面临短期市场挑战，这一目标反映了Rosenblatt对美光科技长期前景的信心。
多家金融公司已对美光科技的股价目标进行了调整。TD Cowen保持买入评级，但将目标价从160.00美元下调至115.00美元，理由是在当前市场不确定性中长期基本面保持稳定。
Stifel也维持买入评级，将目标价从165美元调整至135美元，而Citi则将美光科技的目标价下调至150美元，预计由于DRAM疲软，第四季度业绩将低于共识预期。尽管进行了这些调整，这些公司预计美光科技在未来几个季度的收入和毛利率将会改善。
美光科技推出了Crucial P310 2280 Gen4 NVMe固态硬盘(SSD)，承诺性能是Gen3 SSD的两倍，比其前代产品速度提高40%。这款新SSD针对广泛的消费群体，包括游戏玩家、学生和创意专业人士，以具有竞争力的价格提供高速启动和应用程序加载时间。
InvestingPro洞察
随着美光科技(NASDAQ:MU)应对市场动态，InvestingPro的实时指标提供了该公司财务健康状况和分析师预期的快照。美光科技的市值为1007.9亿美元，当前市盈率为负64.78，反映了过去十二个月在盈利能力方面面临的挑战。然而，分析师预计公司今年将实现盈利，这与Rosenblatt Securities的积极展望一致。
InvestingPro提示突出显示，美光科技已连续三年提高股息，表明即使在市场波动中也致力于股东回报。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明其具有强劲的流动性状况，可以支持运营和战略举措。对于考虑美光科技长期潜力的投资者来说，这些洞察强调了公司的韧性和分析师对本年度销售增长的预期。
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