DALLAS - 独立能源公司Matador Resources Company (NYSE: MTDR)宣布,已为7.5亿美元的优先无担保票据定价,票面利率为6.250%,将于2033年到期。该交易计划于2024年9月25日完成交割,但须满足标准的交割条件。
这家总部位于Dallas的公司表示,票据所得款项将主要用于偿还现有债务,包括全额偿还其2.5亿美元的定期贷款。此举旨在保持公司的整体债务水平不变。
这些票据尚未根据1933年《证券法》或任何州证券法进行注册,仅向合格机构买家和美国境外的非美国人士发售。这些证券的发行遵循《证券法》第135c条规则,公司已明确表示,这不是公开发售或购买这些证券的邀约。
Matador主要从事石油和天然气的勘探、开发、生产和收购,重点关注美国的非常规油气区块。其业务主要集中在New Mexico东南部和Texas西部的Delaware盆地,但在Texas南部和Louisiana西北部也有业务。除了勘探和生产活动外,Matador还经营中游服务,包括天然气处理和石油运输。
新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述基于对未来事件的当前预期和预测。这些陈述受到风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与预期有重大差异。
本文基于Matador Resources Company的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Matador Resources宣布私募发行7.5亿美元2033年到期的优先无担保票据,资金旨在偿还现有借款,包括2.5亿美元的定期贷款。该能源公司还完成了对Ameredev II Parent, LLC子公司18.3亿美元的收购,预计将使Matador在Delaware盆地的业务扩大到超过190,000净英亩。摩根大通将Matador Resources的股票目标价上调至83.00美元,维持增持评级,并预计该公司在2025财年将产生约10.8亿美元的自由现金流。在公司其他发展方面,Matador Resources正在Marlan工厂建设一座低温天然气处理设施,预计将在明年上半年投入运营,并欢迎Susan Ward加入董事会。这些是近期塑造Matador Resources未来的发展。
InvestingPro洞察
随着Matador Resources Company (NYSE: MTDR)通过发行优先无担保票据来战略性地管理其债务,公司的财务健康状况和市场地位成为投资者关注的焦点。来自InvestingPro的实时数据分析揭示了几个可能影响投资者情绪的关键指标:
• 公司的市值为65.2亿美元,反映了其在能源板块的规模和重要性。
• Matador Resources的市盈率(P/E)为6.67,根据2024年第二季度的最近十二个月数据调整为6.96。这一估值指标表明,相对于其盈利,该股票可能定价具有吸引力。
• 截至2024年第二季度的最近十二个月,公司实现了16.81%的强劲收入增长,展示了其增加顶线数字的能力,这是长期可持续性的重要因素。
InvestingPro提示还提供了关于公司业绩和未来前景的洞察:
• Matador Resources已连续3年提高股息,表明公司致力于为股东创造回报。
• 尽管过去十二个月盈利表现强劲,分析师对今年的预测也很乐观,但值得注意的是,5位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预估。这可能表明近期预计会面临一些阻力或挑战。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于Matador Resources Company的额外提示。这些洞察可以帮助构建更详细的投资论点并为决策提供信息。要进一步探索,请访问InvestingPro专门针对MTDR的部分,那里有更多可供审查的提示。
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