周日，Jefferies重申了对WEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY)的买入评级，目标价格设定为25.70英镑。该公司的分析强调了WEIR成功转型为纯粹的矿业技术公司，指出其市场地位、产品供应和管理绩效都有所改善。
该公司认可WEIR过去几年的发展，指出公司在整个周期内保持稳健的EBITA利润率和坚实的商业模式。分析还认识到集团强大的市场地位和明确的战略方向，这些都是实现积极结果的关键。
WEIR专注于售后市场（约占销售额的75%）被认为是一个重要优势，尤其是考虑到当前的矿业周期状况。该公司预计售后业务将继续保持强劲，原始设备（OE）业务将有所改善，以扩大安装基础并增加未来高利润的售后销售。
该公司对WEIR股票的估值表明，其交易倍数适中，预期市盈率（FY25F PER）为16.7倍，企业价值与EBITA比率（EV/EBITA）为11.9倍。重申买入评级和25.70英镑的目标价格反映了对WEIR进一步提高EBITA利润率和现金生成能力的信心。
在其他近期新闻中，根据Weir Group Plc 2024年上半年的业绩，公司保持着强劲的财务表现。这些结果显示，年同比利润率增加了150个基点，抵消了3%的有机销售下降。尽管订单和销售略低于预期，但Weir的基础设施业务的稳定性得到了强调，与同行相比表现出强劲的交付能力。对于2024全年，Weir Group已将其利润率指引提高至约18%，以适应较为疲软的销售预期。
高盛在这些结果公布后维持了对Weir Group的买入评级，目标价为23.40英镑。该公司的分析表明，Weir有可能在2026财年实现20%的利润率目标，这得益于Weir在售后市场的领先地位和成本节约措施的实施。
此外，Berenberg重新给予Weir Group买入评级，目标价为26.00英镑。该公司列举了几个因素支持这一积极展望，包括Weir Group的专注战略、对售后服务的依赖以及与长期结构性增长趋势的一致性。这些最新发展凸显了分析师对Weir Group财务轨迹的信心。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据强调了WEIR Group Plc (OTC: WEGRY)的稳定性和潜力，这与Jefferies的乐观展望一致。公司连续四年提高股息的承诺证明了其财务韧性和对股东友好的方针。此外，该股票的低价格波动性表明它可能适合寻求稳定表现的投资者。
从财务角度来看，WEGRY的市值为72.3亿美元，截至2024年第二季度的过去十二个月，该股票的市盈率（P/E）为24.89，反映了其盈利潜力。然而，公司在同期的收入下降了4.97%，这可能需要在其整体增长轨迹的背景下加以考虑。
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