在一项战略性财务举措中，Voya Financial, Inc.成功完成了一项注册公开发行,发行了4亿美元2034年9月20日到期的高级债券。本次发行于今日进行,涉及5%高级债券,扣除承销折价和估计费用后,公司获得约3.96亿美元的净收益。
这些债券是无担保高级债务,将由Voya Financial的全资子公司Voya Holdings Inc.提供全额无条件担保。这些债券的利息按年利率5.0%计算,将于每年3月20日和9月20日半年支付一次,首次付息日为2025年3月20日。
Voya Financial表示,本次发行的净收益将用于一般公司用途。这可能包括偿还2025年2月15日到期的4亿美元3.976%高级债券的未偿本金。
这些债券是根据与U.S. Bank Trust Company, National Association(作为受托人)签订的契约协议发行的。该契约包括对Voya设置留置权、处置某些子公司股票以及合并或整合能力的常规限制,以及违约事件的规定。
本次交易由BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC牵头的承销团促成。Faegre Drinker Biddle & Reath LLP和Day Pitney LLP就本次发行提供了法律意见。
在其他近期新闻中,Voya Financial已同意收购OneAmerica Financial Partners的退休记录保管业务,这是一项旨在扩大Voya在退休规划板块足迹的战略举措。
这项收购包括两家OneAmerica子公司的股权和其他相关资产,预计将在2025年1月1日完成,但仍需获得监管批准。
该交易涉及Voya支付5000万美元的前期对价,以及根据保留收入和过渡服务表现最高可达1.6亿美元的或有对价。
分析师对这些发展作出了反应,Evercore ISI维持Voya股票的"跑赢大市"评级,并将目标价上调至82.00美元。该公司预计,在交易完成一年后,该交易将贡献超过7500万美元的税前收益和超过2亿美元的净收入。
然而,Morgan Stanley将Voya的股票评级从"增持"下调至"与大市同步",原因是对Health Solutions板块表现的担忧。
Voya Financial还最近宣布任命Michael Katz为新任CFO,将于2025年1月1日就任。在宣布Katz任命后,Piper Sandler重申了对Voya的"增持"评级和84.00美元的股票目标价。
Barclays开始对Voya Financial进行覆盖,给予"增持"评级,理由是评估认为Voya一直在产生强劲且稳定的现金流。这些是Voya Financial的近期发展。
InvestingPro洞察
随着Voya Financial继续管理其资本结构和流动性,该公司近期的表现和战略决策为其财务健康状况提供了更深入的洞察。根据InvestingPro数据,Voya Financial的市值为75.2亿美元,反映了其在金融板块的重要地位。该公司的市盈率(P/E)为9.84,具有竞争力,而截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率甚至更低,为8.59。这表明Voya的盈利相对于其股价较为强劲,可能表明股票被低估。此外,Voya在截至2024年第二季度的过去十二个月内实现了16.95%的强劲收入增长,显示其财务表现呈现积极趋势。
InvestingPro提示强调了Voya Financial的两个关键战略举措,投资者可能会觉得鼓舞。首先,Voya的管理层一直在积极回购股票,表明对公司价值和前景充满信心。其次,Voya已连续6年提高股息,展示了回报股东的承诺。根据最新数据,这些行动加上2.31%的股息收益率,可能对注重收入的投资者具有吸引力。对于那些有兴趣进行进一步分析的人,InvestingPro提供了关于Voya Financial的额外提示,为公司的财务状况和未来前景提供了全面的视角。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。