DALLAS - 独立能源公司Matador Resources Company (NYSE:MTDR)宣布,以100%面值定价发行7.5亿美元6.250%优先无担保票据,将于2033年到期。该发行预计于2024年9月25日完成交割,但须满足惯例成交条件。
此次票据销售所得款项将用于偿还Matador现有信贷额度下的借款,包括全额偿还目前未偿还的2.5亿美元定期贷款。
这些票据及其担保尚未根据1933年《证券法》(修订版)或任何州证券法进行注册。因此,除非进行注册或获得豁免,否则不得在美国境内发售或出售。票据的初始销售将根据144A规则向合格机构买家进行,并根据S条例向美国境外的非美国人士进行。
Matador主要在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购。该公司专注于石油和天然气页岩及其他非常规油气藏,业务集中在新墨西哥州东南部和德克萨斯州西部的Delaware盆地。Matador还在德克萨斯州南部的Eagle Ford页岩和路易斯安那州西北部的Haynesville页岩和Cotton Valley油气藏有业务。此外,该公司还管理中游业务以支持其勘探和生产活动,提供天然气处理和石油运输等服务。
本公告包含关于未来财务业绩和运营计划预期的前瞻性陈述。这些陈述基于当前预期,并受可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性的影响。
投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在新闻稿发布之日有效。Matador不承担任何义务根据新信息或未来事件公开更新这些陈述。
本新闻文章基于新闻稿声明,概述了与Matador Resources Company近期财务举措相关的关键事实。
在其他近期新闻中,Matador Resources宣布计划私募发行7.5亿美元2033年到期的优先无担保票据。此次发行所得款项将用于偿还其定期贷款下所有2.5亿美元未偿还借款等债务。此外,Matador Resources完成了对Ameredev II Parent, LLC子公司的18.3亿美元收购,其中包括Delaware盆地核心区约33,500净英亩土地和Piñon Midstream, LLC母公司19%的股权。预计这些近期发展将使Matador在Delaware盆地的业务扩展到超过190,000净英亩。
摩根大通将Matador Resources股票的目标价上调至83.00美元,维持增持评级。该公司预计Matador Resources 2024财年的石油产量将达到每天10.05万桶,资本支出为15.1亿美元。摩根大通还预计,Matador Resources在2025财年将产生约10.8亿美元的自由现金流,较之前的模型增长15%。
在其他公司新闻方面,Matador Resources正在Marlan工厂建设一座低温天然气处理设施,预计将在明年上半年投入运营。预计该公司的中游业务将增长,保持流量保证并支持增加的钻探活动。此外,公司欢迎Susan Ward加入董事会,这标志着公司的重要一步。
InvestingPro洞察
随着Matador Resources Company (NYSE:MTDR)通过近期优先无担保票据定价为未来增长做好准备,值得注意的是该公司可能引起投资者兴趣的财务指标。截至2024年第二季度的过去十二个月,Matador的市值为65亿美元,毛利率高达80.33%,显示出其运营的显著盈利能力。此外,公司在同期实现了16.81%的收入增长,反映了其业务活动的扩张。
InvestingPro提示强调,Matador在过去三年中持续提高股息,表明其对财务稳定性和回报股东价值的信心。这一点在截至2024年第二季度33.33%的股息增长率中得到进一步印证。此外,该公司在过去十二个月内一直盈利,分析师预测今年将继续盈利,这可能是投资者评估公司偿还新债务能力的令人放心的迹象。
考虑投资Matador股票的投资者应该注意到,其当前的市盈率为6.67,这表明相对于其收益而言,该股票的交易倍数相对较低。然而,该公司的股价经历了波动,短期债务超过其流动资产,这可能需要谨慎对待。
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