Needham在周五维持了对DoubleVerify (NYSE:DV)股票的买入评级，但将目标价从33美元下调至22美元。这一调整是基于该公司对DoubleVerify的Measurement和Activation部门的增长预期进行了修正。
该公司现在预计DoubleVerify 2025财年的收入为7.7亿美元，同比增长15%，但比之前的预估低6%。调整后的EBITDA预计为2.39亿美元，同比增长13%，但比之前的预估低7%。每股收益预计同比增长32%至0.50美元，比之前的预估低22%。
对DoubleVerify各个部门的修正预测显示了增长预期的变化。Measurement部门的收入预计为2.707亿美元，同比增长16%，比之前的预估低3%。Activation部门的收入预计为4.436亿美元，同比增长15%，但比之前的预测低9%。Supply-Side部门的收入保持不变，为5560万美元，同比增长10%。
12个月目标价从33美元下调至22美元，反映了更新后的收入和盈利预测。该公司将目标价下调的主要原因归结为对DoubleVerify的Measurement和Activation部门增长率的调整。
在其他近期新闻中，DoubleVerify Holdings Inc.报告第二季度收入增长17%至1.56亿美元，毛利率为83%，调整后EBITDA为4700万美元。这一增长主要由社交媒体和Connected TV测量的强劲表现以及不断增长的供应方平台业务推动。
Truist Securities和Canaccord Genuity也修改了对DoubleVerify的股票目标价，Truist Securities将其从32.00美元下调至26.00美元，Canaccord Genuity将其从40.00美元下调至36.00美元，但两家公司都维持了买入评级。
DoubleVerify最近的发展还包括在Meta平台上推出了Inflammatory Politics and News类别，旨在保护广告主避免与有争议的内容关联。这一新功能由DoubleVerify的Universal Content Intelligence支持，这是一个AI驱动的引擎，确保在整个平台上进行精确的内容分类。
该公司还建立了新的合作伙伴关系，并预计在Oracle的Moat和Grapeshot等竞争服务关闭后，从2025年初开始将对收入产生积极影响。
在投资者会议上，公司强调了其增长策略，包括扩展到社交媒体属性、采用新的预投标优化产品以及在国际市场上扩大规模。尽管股票目标价被修正，但Truist Securities和Canaccord Genuity的分析师都预计DoubleVerify将继续优于其最接近的竞争对手和整个数字广告行业。这些是DoubleVerify的最新发展。
InvestingPro洞察
鉴于Needham对DoubleVerify的修正预测，当前的InvestingPro数据揭示了可能为投资者提供参考的额外洞察。DoubleVerify的市值约为29.3亿美元，公司的市盈率高达47.99，表明相对于当前收益，其估值处于溢价水平。尽管估值溢价，但DoubleVerify在截至2024年第二季度的过去十二个月内，毛利率高达82%以上，显示其核心业务盈利能力强劲。
InvestingPro提示强调，DoubleVerify的现金多于债务，这是财务健康的可靠指标，而且分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预估。这些因素，加上股票目前接近52周低点并且根据相对强弱指数（RSI）被认为是超卖，可能为寻找入场点的投资者提供潜在机会。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，可以在https://cn.investing.com/pro/DV 找到更多InvestingPro提示，这些提示可能为DoubleVerify的财务健康和市场地位提供进一步指导。
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