迈阿密 - 生物制药公司Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO)周四宣布,已就定向增发和同步私募配售达成协议,预计将获得约800万美元的总收益。这些交易涉及向专注医疗保健的机构投资者出售普通股和权证,以及公司高管的内部购买。
根据2024年9月19日签署的协议,Fortress Biotech将以每股1.65美元的价格发行3,939,394股普通股或预付权证。同时,公司同意发行相同数量股份的购买权证,这些权证可在发行6个月后以每股1.84美元的价格行使,有效期为五年半。
在相关的私募配售中,Fortress Biotech的董事长、首席执行官兼总裁以2024年9月19日1.84美元的合并收盘价购买了763,359股股票,同时以每份0.125美元的价格购买了相同数量股份的权证,这些权证的条款与机构投资者的权证相同。
这些发行预计将于2024年9月23日左右完成,取决于惯例成交条件,所得资金将用于运营,如研发、临床试验和潜在的收购。A.G.P./Alliance Global Partners担任唯一配售代理。
向机构投资者出售普通股是根据2024年5月30日生效的S-3表格注册声明进行的。私募配售依据《证券法》的注册豁免,这意味着这些证券在美国不能公开出售,除非进行注册或获得适用的豁免。
Fortress Biotech专注于收购和推进制药资产,通过产品销售、股权持有和特许权使用费为股东创造长期价值。公司管理着多元化的投资组合,包括7种已上市处方药和20多个涵盖各种治疗领域的开发项目。
这次融资旨在支持公司的战略增长计划并维持其运营。本文信息基于Fortress Biotech, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Fortress Biotech报告第二季度收入为1490万美元,略高于一致预期。Roth/MKM的分析师将公司的目标价从10.00美元上调至13.00美元,维持买入评级。预计公司将在2024年下半年至2025年初迎来重大发展,三种主要药物有望获得批准。
Fortress Biotech还与Oaktree Capital Management签订了新的5000万美元贷款协议,增强了公司的资本灵活性。此外,公司还向前Urica持有人发行了超过200万股普通股。
子公司Mustang Bio宣布了一项股票发行和私募配售,预计将筹集约250万美元。该公司还报告了MB-106(一种用于治疗罕见血癌华氏巨球蛋白血症的CAR T细胞疗法)的1/2期临床试验取得积极结果。
H.C. Wainwright和Roth/MKM的分析师报告突出了公司2023年的收入为8450万美元,较上年有所增长。这些近期发展标志着Fortress Biotech和Mustang Bio的持续活动。
InvestingPro洞察
随着Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO)开始其最新的融资计划,包括定向增发和私募配售,投资者正密切关注公司的财务健康状况和市场地位。这些旨在为生物制药公司筹集约800万美元的最新交易,发生在公司正在应对具有挑战性的财务环境之际。
InvestingPro数据提供了Fortress Biotech当前市场地位的快照,市值为4198万美元。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长显著,达到31.68%,但公司的毛利率为令人担忧的-18.27%,表明其销售成本高于产品收入。此外,公司的营业利润率为-115.07%,表明运营成本远超其毛利。
InvestingPro提示强调了一些投资者可能需要考虑的关键财务方面。Fortress Biotech正在迅速消耗现金,并且毛利率较低,这可能是长期可持续性的一个危险信号。此外,分析师预计公司今年将无法盈利,这与公司-0.54的负P/E比率相一致,进一步凸显了其当前的盈利能力不足。
尽管面临这些挑战,但公司的收入估值倍数较低,这可能为寻求利用潜在未来增长的投资者提供机会,特别是考虑到公司显著的收入增长。对于那些有兴趣深入了解公司财务状况的人,InvestingPro提供了额外的提示,共有5个更详细的洞察可用于帮助做出明智的投资决策。
鉴于Fortress Biotech股价的波动性以及没有向股东支付股息,市场将密切关注公司最近融资所支持的战略增长计划,以评估这些努力是否能够引导公司走向更稳定和盈利的未来。
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