弗吉尼亚州泰森斯科纳 - 以比特币投资策略和企业分析软件闻名的MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)已完成其可转换优先债券的销售,筹集了10.1亿美元。这项交易包括初始购买者全额行权的额外1.35亿美元债券,于周四最终完成。
这些2028年到期的债券年利率为0.625%,每半年支付一次,首次付息日期为2025年3月15日。它们是优先无担保债务,将于2028年9月15日到期,除非根据其条款提前回购、赎回或转换。在2027年12月20日之后,如果满足与公司股价相关的某些条件,MicroStrategy可以用现金赎回这些债券。
债券持有人有权要求MicroStrategy在2027年9月15日或发生根本性变化时回购其债券,回购价格等于本金加应计利息。这些债券可以由MicroStrategy自行决定转换为A类普通股、现金或两者的组合,初始转换率为每1,000美元本金5.4589股,较近期平均股价溢价40%。
扣除费用后,此次发行的净收益约为9.974亿美元。MicroStrategy计划将这些资金用于赎回所有5亿美元的6.125%优先担保债券(2028年到期),购买更多比特币,以及其他一般公司用途。计划于2024年9月26日赎回的担保债券将释放约69,080个比特币的抵押品。
此次发行面向依据1933年《证券法》第144A条的合格机构买家。这些债券和任何因转换而发行的MicroStrategy A类普通股均未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或适用豁免,不得在美国境内发售或出售。
本次发行的完成基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买债券的邀约。不能保证优先担保债券的赎回将按描述完成或能够完成。
在其他近期新闻中,MicroStrategy Inc宣布了一系列反映投资者强烈兴趣的财务举措。该公司将其2028年到期的可转换优先债券私募发行规模提高至8.75亿美元,并为购买者提供额外购买最多1.35亿美元的选择权。预计收益约为8.641亿美元,如果额外债券全部购买,则可达9.974亿美元,用于赎回5亿美元的6.125%优先担保债券(2028年到期)和购买更多比特币。
MicroStrategy还计划全额赎回5亿美元的6.125%优先担保债券(2028年到期),前提是成功发行总额6亿美元或以上的优先可转换债券。此外,该公司扩大了其比特币持有量,以约11.1亿美元购买了额外18,300个比特币,使其总持有量达到约244,800个比特币。
分析师对这些发展给出了看法。Canaccord Genuity维持对MicroStrategy股票的买入评级,但由于近期比特币表现,将目标价从185.00美元下调至173.00美元。Barclays和Cantor Fitzgerald给予该公司超配评级,认为这是由于公司的战略性比特币投资。
尽管在AWS Marketplace上推出了面向政府的AI驱动分析平台MicroStrategy ONE,但该公司在第二季度报告总收入同比下降7%,主要是由于从产品许可向云服务订阅的转变。这些是围绕MicroStrategy Inc的最新发展。
InvestingPro洞察
MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)展示了对比特币投资和企业分析软件的战略重点,这在其近期的财务举措中得到了体现。鉴于公司的活动,来自InvestingPro的某些指标和提示为考虑MicroStrategy未来前景的投资者提供了额外的背景。
InvestingPro数据显示,MicroStrategy的市值为281.1亿美元,这对于一家主要以比特币投资策略闻名的公司来说是一个相当大的估值。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率高达75.9%,但公司的收入在同期出现了轻微下降,增长率为-3.92%。这表明虽然公司从收入中产生利润的效率很高,但整体销售并未增长。
从盈利能力的角度来看,公司的情况似乎具有挑战性。截至2024年第二季度的过去十二个月调整后的市盈率为-133.27,表明投资者每股面临亏损,公司目前没有产生净收入。这与InvestingPro提示中的一条相吻合,即分析师预计MicroStrategy今年将不会盈利,这可能是潜在投资者关注的问题。
此外,InvestingPro提示强调,公司的股价波动相当大,这对寻求增长机会和稳定性的投资者来说可能是一把双刃剑。截至数据日期的一年价格总回报率为297.85%,表明过去一年回报率很高,但也暗示股票价值可能存在显著波动。
对更深入分析感兴趣的投资者可以在InvestingPro上找到关于公司财务健康和股票表现的额外提示。目前,还有11个更多的InvestingPro提示可用,这些可以提供对MicroStrategy财务状况更全面的理解。
对于那些希望进一步探索这些指标及其对MicroStrategy未来意味着什么的人,可以在InvestingPro的专门页面上找到更多见解: https://cn.investing.com/pro/MSTR。
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