周五,Evercore ISI将Darden Restaurants (NYSE:DRI)的股票评级从"与大盘持平"上调至"跑赢大盘",同时大幅提高了目标价,从之前的165美元上调至205美元。这一调整反映了对公司未来盈利和销售增长潜力的乐观预期,特别是通过其占销售额45%的Olive Garden连锁餐厅。
此次上调基于Evercore ISI对Darden推动Olive Garden增量销售能力的信心增强。该公司预计,这家餐饮集团将采取更积极的营销策略,包括价格点广告和限时优惠,预计将在下半年推出。此外,引入Uber Eats作为外卖选项预计将在2026财年为同店销售贡献3个百分点的增长,并在年底达到中单位数的增长率。
Evercore ISI的分析表明,Darden Restaurants有望实现盈利性销售增长,这将得到有利条件的支持,如温和的商品通胀和提高的劳动生产率。预计这种财务健康状况将在未来12个月内带来EBITDA利润率的提升。
该公司还对占Darden销售额25%的LongHorn Steakhouse表示信心,注意到其持续的市场份额增长。由于这些因素,Evercore ISI将2026财年的综合同店销售预估从1.5%的增长上调至3%,并将每股收益预测从10.26美元调整至10.78美元。这代表了14%的同比增长,高于10.45美元的市场一致预期。
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